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PROJET TULIPE ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE Rapport Final Détaillé – Version publiq

PROJET TULIPE ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE Rapport Final Détaillé – Version publique Mars 2018 Rapport préparé pour la Commission de Régulation de l’Energie PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 2 / 200 Date : Mars 2018 Rédacteur du rapport : E-CUBE Strategy Consultants Mandataire : Commission de Régulation de l’Energie (CRE) PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 3 / 200 Avertissement Les éléments chiffrés de ce rapport reposent en partie sur des informations publiques, diffusées par les sociétés concernées ou par des tiers. Certaines informations non relatives aux opérateurs impliqués dans le projet n’ont pas été vérifiées ni auditées de manière indépendante par E-CUBE. L’opportunité ou la faisabilité de certains aspects étudiés dans le présent document pourraient nécessiter des investigations plus poussées notamment d’ordre juridique ou comptable. Les éléments financiers et prévisions présentés dans ce document intègrent les conditions économiques, monétaires, de marché ou autres prévalant en 2017 et ne préjugent pas des ajustements nécessaires si ces conditions venaient à se modifier. Nature des montants présentés Tous les montants présentés sont en euros constants 2017, sans actualisation. Insertion de commentaires Le format des commentaires insérés dans le texte dans le cadre de la revue contradictoire est le suivant : Commentaire GRDF Commentaire E-CUBE PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 4 / 200 Table des matières Avertissement .......................................................................................................................................... 3 Nature des montants présentés .............................................................................................................. 3 Insertion de commentaires ...................................................................................................................... 3 Table des matières .................................................................................................................................. 4 1 Résumé exécutif .............................................................................................................................. 9 Synthèse des résultats ......................................................................................................................... 9 Projet industriel de GRDF .................................................................................................................... 9 Projet industriel de GRTgaz ............................................................................................................... 13 Projet industriel de Storengy .............................................................................................................. 15 Projet industriel de Gazélec de Péronne et de la SICAE de la Somme et du Cambraisis ................ 16 Analyse des risques du projet ............................................................................................................ 18 Mesures d’efficacité et de coordination entre gestionnaires d’infrastructures ................................... 20 Recommandations ............................................................................................................................. 20 Benchmark des autres pays consommant du gaz B .......................................................................... 21 2 Contexte et objectifs de l’étude ..................................................................................................... 23 2.1 Contexte ................................................................................................................................ 23 2.2 Objectifs ................................................................................................................................. 23 3 Approche et méthodologie ............................................................................................................. 24 3.1 Benchmark ............................................................................................................................. 24 3.2 Déroulement des travaux ...................................................................................................... 24 4 Description et analyse critique du projet industriel de GRDF ........................................................ 26 4.1 Choix techniques ....................................................................................................................... 26 4.1.1 Sous-secteurs de conversion ............................................................................................ 26 4.1.2 Répartition par année des conversions de clients ............................................................. 28 4.1.3 Recours au gaz B+ ............................................................................................................ 31 4.1.4 Séquencement des étapes techniques ............................................................................. 32 4.1.5 Suivi de l’avancement du front de gaz............................................................................... 36 4.1.6 Rôle et responsabilités de l’ordonnanceur ........................................................................ 36 4.1.7 Utilisation des outils digitaux ............................................................................................. 37 4.1.8 Nombre de visites prévues chez le client .......................................................................... 40 PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 5 / 200 4.1.9 Modalités de contractualisation ......................................................................................... 43 4.1.10 Implication des fabricants d’appareils consommant du gaz .............................................. 62 4.1.11 Organisation de la logistique d’approvisionnement des pièces de rechange ................... 63 4.1.12 Contrôles des prestations .................................................................................................. 64 4.2 Modélisation des coûts .............................................................................................................. 66 4.2.1 Description ......................................................................................................................... 66 4.2.2 Analyse critique ................................................................................................................. 67 4.3 Dimensionnement, contenu et objectifs de la phase pilote ....................................................... 86 4.3.1 Dimensionnement de la phase pilote ................................................................................ 86 4.3.2 Contenu de la phase pilote ................................................................................................ 88 4.3.3 Objectifs ............................................................................................................................. 88 5 Description et analyse critique du projet industriel de GRTgaz .................................................... 97 5.1 Choix de convertir la zone B .................................................................................................. 97 5.1.1 Description ......................................................................................................................... 97 5.1.2 Analyse critique ................................................................................................................. 99 5.2 Progression des conversions et définition des secteurs ..................................................... 100 5.2.1 Description ....................................................................................................................... 100 5.2.2 Analyse critique ............................................................................................................... 100 5.3 Investissements prévus sur le réseau ................................................................................. 101 5.3.1 Description ....................................................................................................................... 101 5.3.2 Analyse critique ............................................................................................................... 101 5.4 Choix techniques hors investissements .............................................................................. 108 5.4.1 Wobbe-mètres mobiles .................................................................................................... 108 5.4.2 Fiabilisation de l’adaptateur de Loon ............................................................................... 108 5.4.3 Démantèlements d’installations ....................................................................................... 108 5.5 Conversion des clients raccordés au réseau de transport .................................................. 108 5.5.1 Description ....................................................................................................................... 108 5.5.2 Analyse critique ............................................................................................................... 109 5.6 Options non intégrées au scénario de référence ................................................................ 109 5.6.1 Description ....................................................................................................................... 109 5.6.2 Analyse critique ............................................................................................................... 109 5.7 Modélisation des coûts ........................................................................................................ 110 5.7.1 Description ....................................................................................................................... 110 5.7.2 Analyse critique ............................................................................................................... 110 5.8 Dimensionnement, contenu et objectifs de la phase pilote ................................................. 112 PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 6 / 200 5.8.1 Dimensionnement et contenu .......................................................................................... 112 5.8.2 Objectifs ........................................................................................................................... 113 6 Description et analyse critique du projet industriel de Storengy ................................................. 115 6.1 Méthode générale ................................................................................................................ 115 6.1.1 Description ....................................................................................................................... 115 6.1.2 Analyse critique ............................................................................................................... 115 6.2 Travaux sur les installations de surface .............................................................................. 116 6.2.1 Description ....................................................................................................................... 116 6.2.2 Analyse critique ............................................................................................................... 116 6.3 Modélisation des coûts ........................................................................................................ 118 6.3.1 Préambule ....................................................................................................................... 118 6.3.2 Description et analyse de l’impact économique présenté par Storengy ......................... 118 6.3.3 Remarque sur le calcul d’impact économique proposé par Storengy ............................. 125 6.3.4 Seuil de cyclage ............................................................................................................... 126 6.3.5 Cas où Storengy serait régulé ......................................................................................... 126 7 Description et analyse critique du projet industriel de Gazélec de Péronne et de la SICAE de la Somme et du Cambraisis .................................................................................................................... 128 7.1 Choix techniques ................................................................................................................. 128 7.1.1 Description ....................................................................................................................... 128 7.1.2 Analyse critique ............................................................................................................... 129 7.2 Modélisation des coûts ........................................................................................................ 129 7.2.1 Description ....................................................................................................................... 129 7.2.2 Analyse critique ............................................................................................................... 131 8 Leviers de performance industrielle attendus .............................................................................. 138 8.1 Leviers de performance industrielle pour GRDF ................................................................. 138 8.2 Leviers de performance industrielle pour GRTgaz .............................................................. 139 8.3 Leviers de performance industrielle pour Storengy ............................................................. 140 8.4 Leviers de performance industrielle pour le Gazélec de Péronne et la SICAE de la Somme et du Cambraisis .................................................................................................................................. 140 9 Analyse des risques du projet et des moyens mis en œuvre pour les limiter ............................. 141 9.1 Préambule ........................................................................................................................... 141 9.2 Echelle de notation .............................................................................................................. 141 9.2.1 Probabilité ........................................................................................................................ 141 9.2.2 Impact .............................................................................................................................. 141 9.3 Types de risques ................................................................................................................. 142 PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 7 / 200 9.4 Facteurs de risques portant sur l’ensemble du projet ......................................................... 142 9.4.1 A : Planning du projet ...................................................................................................... 143 9.4.2 B : Qualité du gaz B+ ....................................................................................................... 145 9.4.3 C : Perte de clients et de consommation ......................................................................... 146 9.4.4 D : Sécurité ...................................................................................................................... 147 9.4.5 E : Pilotage du projet ....................................................................................................... 148 9.5 Facteurs de risques propres aux GRD ................................................................................ 149 9.5.1 F : Installations intérieures ............................................................................................... 149 9.5.2 G : Disponibilité des prestataires ..................................................................................... 150 9.5.3 H : Conception du pilote .................................................................................................. 151 9.5.4 I : Systèmes d’information (SI) ........................................................................................ 152 9.5.5 J : Retard d’adaptation des appareils .............................................................................. 153 9.5.6 K : Non-couverture des coûts des ELD ........................................................................... 154 9.6 Facteurs de risques propres à GRTgaz .............................................................................. 154 9.7 Facteurs de risques propres à Storengy ............................................................................. 155 9.7.1 L : Réduction ou étalement de la bulle de gaz ................................................................ 155 9.7.2 M : Modifications des conditions au PITS........................................................................ 155 10 Analyse des mesures d’efficacité et de coordination entre gestionnaires d’infrastructures ........ 157 10.1 Dispositions prévues à date ................................................................................................ 157 10.1.1 Comité de coordination ................................................................................................ 157 10.1.2 Convention de coordination entre GRTgaz et GRDF .................................................. 157 10.2 Remarques .......................................................................................................................... 157 10.2.1 Gestion des risques ..................................................................................................... 157 10.2.2 Intégration des ELD et de Storengy aux échanges entre opérateurs ......................... 157 10.2.3 Information du comité de coordination ........................................................................ 157 11 Recommandations ....................................................................................................................... 158 11.1 Recommandations portant sur l’ensemble du projet ........................................................... 158 11.1.1 Gouvernance du projet ................................................................................................ 158 11.1.2 Dispositif de gestion des risques ................................................................................. 158 11.1.3 Phase pilote ................................................................................................................. 158 11.2 Recommandations propres à GRDF ................................................................................... 158 11.2.1 Recommandations techniques .................................................................................... 158 11.2.2 Paramètres organisationnels ....................................................................................... 159 11.2.3 Régulation incitative..................................................................................................... 160 PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 8 / 200 11.3 Recommandations propres aux ELD (Gazélec de Péronne et SICAE de la Somme et du Cambraisis) ...................................................................................................................................... 161 11.4 Recommandations propres à GRTgaz ................................................................................ 161 11.4.1 Recommandations techniques .................................................................................... 161 11.4.2 Régulation incitative..................................................................................................... 162 11.5 Recommandations propres à Storengy ............................................................................... 162 12 Benchmark des autres pays consommant du gaz B ................................................................... 163 12.1 Introduction .......................................................................................................................... 163 12.1.1 Contexte général en Europe ........................................................................................ 163 12.1.2 Limites de comparaison ............................................................................................... 163 12.2 Projet de conversion aux Pays-Bas..................................................................................... 164 12.3 Projet de conversion en Belgique ........................................................................................ 164 12.3.1 Eléments généraux ...................................................................................................... 164 12.3.2 Choix techniques du GRT ........................................................................................... 170 12.3.3 Choix techniques des GRD ......................................................................................... 172 12.3.4 Coûts du projet ............................................................................................................ 175 12.4 Projet de conversion en Allemagne ..................................................................................... 177 12.4.1 Eléments généraux ...................................................................................................... 177 12.4.2 Choix techniques des GRT .......................................................................................... 181 12.4.3 Choix techniques des GRD ......................................................................................... 182 12.4.4 Choix techniques des opérateurs de stockage ........................................................... 189 12.4.5 Coûts du projet ............................................................................................................ 189 Liste des illustrations ........................................................................................................................... 192 Acronymes et abréviations .................................................................................................................. 195 Bibliographie du benchmark ................................................................................................................ 197 PROJET TULIPE – ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE PLAN DE CONVERSION – VERSION PUBLIQUE E-CUBE Strategy Consultants mars 2018 9 / 200 1 Résumé exécutif Synthèse des résultats De manière générale, les choix techniques uploads/Management/ e-cube-rapport-tulipe.pdf