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Etude sur la compétitivité des entreprises Mai 2015 Executive Summary • 517 ent

Etude sur la compétitivité des entreprises Mai 2015 Executive Summary • 517 entreprises françaises ont répondu à l’étude Usine Nouvelle-Deloitte dont 47% d’industriels. Il est intéressant de noter que 37% des répondants sont des Directeurs généraux. • 78% des entreprises interrogées estiment qu’elles sont compétitives en 2015, malgré une érosion et une fragilité de la marge brute (inférieure à 15%) pour plus de 40% d’entre elles. • Deux tiers des industriels sont optimistes quant à la compétitivité future de leur outil industriel. • Les principaux enjeux stratégiques des entreprises françaises pour les deux années à venir sont d’assurer une croissance pérenne, d’améliorer les marges brutes, d’innover et de répondre aux nouvelles attentes des clients. • Les sociétés interrogées estiment que le capital humain, la maîtrise des processus et l’innovation sont les 3 leviers prioritaires générateurs de compétitivité. En revanche, elles estiment que l’environnement réglementaire, le coût du travail et le droit du travail sont les 3 freins à la compétitivité, selon plus de deux tiers des sociétés interrogées. • Il est utile de préciser que 90% des entreprises interrogées ont lancé ou vont lancer une démarche d’amélioration de la compétitivité, démarche par la Direction générale et/ou la Direction opérationnelle. • Etonnamment, le Digital apparaît comme très peu prioritaire parmi les enjeux stratégiques des industriels (8%), contrairement aux entreprises hors industrie qui, pour 30% d’entre elles, considèrent le Digital comme stratégique. Ceci devrait inciter les industriels à initier une réflexion sur la révolution digitale; dont l’usine 4.0 comme prochain levier de compétitivité et réindustrialisation. 2 © 2015 Deloitte Conseil A propos de l’étude Vision des entreprises françaises sur leur compétitivité actuelle et future Leviers des entreprises pour accroître leur compétitivité Projets d’amélioration de la performance pour une plus forte compétitivité Les tendances 2014 - 2015 Sommaire © 2015 Deloitte Conseil 3 A propos de l’étude Le baromètre de la compétitivité 2015 évalue l’état des entreprises françaises pour l’ensemble des secteurs d’activité de l’Hexagone. 4 © 2015 Deloitte Conseil 17,74% 11,89% 7,21% 8,58% 12,67% 41,91% Plus de 5000 Entre 1000 et 4999 Entre 500 et 999 Entre 250 et 499 Entre 100 et 249 Moins de 100 1,74% 1,93% 2,32% 2,90% 3,87% 4,64% 6,00% 7,74% 8,51% 23,79% 36,56% Direction de la supply chain Direction informatique Direction ressources humaines Direction des achats Direction de site Direction administrative et financière Direction R&D, innovation Direction technique Direction de la production - qualité Direction marketing & commerciale Direction Générale Nombre de salariés Fonction Industrie 46,71% Assurance- Finance 15,09% Distribution 10,25% Construction 7,74% Service aux entreprises 20,12% Secteur d’activité Vision des entreprises françaises sur leur compétitivité actuelle et future 5 © 2015 Deloitte Conseil Une forte confiance des entreprises sur leur compétitivité actuelle… 6 © 2015 Deloitte Conseil Estimez-vous que votre entreprise est compétitive ? Une large majorité des entreprises estiment que leur positionnement concurrentiel sur leur marché respectif est satisfaisant puisque plus des 3/4 d’entre elles s’estiment compétitives, voire très compétitives. Ces chiffres encourageants démontrent que les entreprises s’estiment en capacité de maintenir ou de gagner des parts de marché face à leurs concurrents. Il est important de noter qu’il s’agit d’une compétitivité « ressentie » et non d’une compétitivité mesurée à l’aide de différents indicateurs prix et hors prix. 18% 66% 4% 12% Compétitive Non compétitive Très compétitive Pas du tout compétitive 78% 22% Compétitive Pas compétitive 2016 semble être vue par les entreprises comme une année d’embellie puisque plus de 55% d’entre elles pensent qu’elles seront encore plus compétitives. Cette tendance positive (+13% sur 3 ans) semble confirmer que les mesures prises pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises ont des effets concrets et espérés à court terme. Les mesures gouvernementales - CICE, BPI - mais également des facteurs favorables comme la parité euro/dollar, la baisse des taux d’intérêts de la banque centrale, la baisse du coût de l’énergie sont de nature à améliorer la compétitivité des entreprises françaises. … renforcée par une vision de l’avenir optimiste © 2015 Deloitte Conseil Par rapport à 2014 En anticipant 2016 Forte hausse Hausse modérée Equivalent Baisse modérée Forte baisse 10% 45% 27% 14% 4% 5% 37% 36% 16% 6% Comment évaluez-vous votre compétitivité… ? 7 Rentabilité, innovation et croissance au cœur des enjeux stratégiques des entreprises industrielles © 2015 Deloitte Conseil Dans un contexte économique hautement concurrentiel et difficile, il n’est pas étonnant de constater que la rentabilité est l’enjeu prioritaire des entreprises industrielles. L’innovation arrive en seconde position des enjeux stratégiques, ce critère étant souvent considéré par les entreprises comme le meilleur moyen pour conserver, capter et développer de nouveaux marchés. Bien qu’ils représentent deux sujets d’actualité, potentiellement porteurs de compétitivité, les entreprises industrielles ne portent que peu de considération sur les thèmes environnementaux et digitaux sur le moyen terme. 8 Quels sont les principaux enjeux stratégiques de votre entreprise pour les deux années à venir ? 54% 51% 48% 32% 26% 18% 11% 10% 8% Tenir la pression sur les marges Innover Avoir une croissance pérenne L'évolution des attentes et du comportement des clients Développer des talents Connaître une expansion globale Améliorer votre réputation marketing L'empreinte environnementale Faire votre révolution digitale INDUSTRIE Le client est le 2e enjeu stratégique et le digital est clairement identifié © 2015 Deloitte Conseil Par rapport aux entreprises industrielles, l’évolution des attentes et du comportement des clients est le 2e enjeu le plus important identifié par les entreprises non industrielles. Il est à noter que la prise en compte des évolutions digitales prend une dimension plus forte : 30% contre 8 % pour les entreprises industrielles. 9 Quels sont les principaux enjeux stratégiques de votre entreprise pour les ceux années à venir ? 9% 20% 24% 26% 30% 38 39% 43% 52% L'empreinte environnementale Améliorer votre réputation marketing Développer des talents Connaître une expansion globale Faire votre révolution digitale Innover Tenir la pression sur les marges L'évolution des attentes et du comportement des clients (prix, services, qualité, conseil) Avoir une croissance pérenne HORS INDUSTRIE Les marges brutes des industriels se sont dégradées à un niveau désormais trop faible 10 © 2015 Deloitte Conseil Moins de 15% Entre 15 et 40% Plus de 40% Connaissez-vous la marge brute de votre/vos site(s) de production ? Le taux de marge brute est un indicateur clé de la performance industrielle. Lorsque celui-ci est trop faible, il ne permet pas aux usines de faire les investissements nécessaires pour renforcer leur compétitivité. Depuis les années 2000, ce taux de marge brute s’est érodé en passant de 33% à 20%, réduisant d’autant les capacités des entreprises à investir. 44% 36% 20% L’effort d’investissement en R&D reste faible 11 © 2015 Deloitte Conseil Connaissez-vous la part de chiffre d’affaires que votre entreprise réinvestit dans la R&D (question posée aux entreprises industrielles) ? Dans un contexte d’évolution technologique rapide, de besoin croissant de différenciation, la R&D est considérée comme un élément essentiel d’innovation pour alimenter la croissance et le développement des entreprises industrielles. Alors que cet investissement constitue un levier de compétitivité puissant, plus de 80% des industriels français investissent moins de 7% de leur chiffre d’affaires dans ce domaine. Même si la France est le 2e pays européen (derrière l’Allemagne) en montant dépensé en R&D par rapport au PIB, elle ne se classe que 5e en pourcentage de dépense R&D par rapport au chiffre d’affaires des entreprises. Moins de 7% Entre 7 et 15% Plus de 15% 80% 16% 4% Leviers des entreprises pour accroître leur compétitivité 12 © 2015 Deloitte Conseil Les huit grands enjeux de la compétitivité 20 critères permettent aux entreprises d’évaluer les leviers et les freins de la compétitivité © 2015 Deloitte Conseil 13 Compétitivité Efficacité de l’outil de production • Projets d’efficacité opérationnelle • Maîtrise des processus • Flexibilité des outils de travail Réglementation • Environnement réglementaire • Droit du travail • Subventions publiques Capital humain • Motivation et bien-être des salariés • Qualité et talents des managers • Qualification des salariés Structure • Nombre de salariés Supply Chain et réseaux • Maîtrise de la Supply Chain • Réseau local d’acteurs de la même industrie • Infrastructures locales Ventes et Marketing • Force de vente • Marketing Innovation et R&D • Innovation produit • R&D Compétitivité hors coût Coûts • Coût du travail • Coût de l’énergie • Achats de matières premières Compétitivité coût TO DO Quels critères améliorent le plus la compétitivité ? 14 © 2015 Deloitte Conseil 55% 52% 46% 41% 41% 38% 35% 34% 32% 29% 25% 23% 10% 9% 8% 5% 5% 4% 4% 4% La motivation et le bien-être des salariés La maîtrise des process L'innovation produit La qualification des salariés La R&D La qualité et le talent des managers La flexibilité des outils de travail Les projets d'efficacité opérationnelle Les achats de matières premières La maîtrise de la Supply Chain Le coût du travail La force de vente Le coût de l'énergie Le marketing L’environnement réglementaire Le droit du travail Le nombre de salariés Les infrastructures locales Le réseau local d'acteurs de la même industrie Les subventions publiques Sans surprise, un très large consensus des entreprises uploads/Management/ 2015-deloitte-etude-competitivite-entreprises-052015.pdf