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Baromètre 2021 de l’Attractivité de la France Attractivité : la France dans la

Baromètre 2021 de l’Attractivité de la France Attractivité : la France dans la course Synthèse – 19 mai 2021 CONFIDENTIEL SOUS EMBARGO JUSQU’AU 07/06/21 Page 3 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 L’investissement international en 2020 a subi les contrecoups de la crise en Europe, dans les mêmes proportions qu’après la crise financière de 2008 Source : EY European Investment Monitor (2021) Nombre de projets d’investissements étrangers annoncés en Europe entre 2005 et 2020 Page 4 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 La France reste en tête du classement européen, même si elle subit la crise un peu plus fortement que certains de ses concurrents Évolution comparée du nombre d’investissements étrangers annoncés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni entre 2010 et 2020 Europe 5578 projets -13% Source : EY European Investment Monitor (2021) Page 5 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 Nombre d’investissements étrangers annoncés dans les 10 premiers pays en 2020 Seuls les pays les plus compétitifs ont été relativement préservés, notamment grâce au « nearshoring » Source: EY European Investment Monitor 2021 985 975 930 264 255 354 158 191 176 200 9 Irlande -14% 1 France -18% Portugal -3% 4 Espagne -27% 7 Turquie +18% 3 Alelmagne -4% 5 Belgique -15% 2 Royaume-Uni -12% 6 Pologne +10% 8 Pays-Bas -24% 10 Number of FDI projects 2020 Source : EY European Investment Monitor (2021) Page 6 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 44% des dirigeants interrogés estiment que le plan de relance français (incluant sans doute les mesures de soutien) a été plus performant… et une proportion égale qu’il a été équivalent aux autres pays La France a relativement bien défendu son attractivité, notamment grâce aux mesures de soutien et au plan de relance Source : Enquête EY-Euromoney auprès de 200 dirigeants internationaux (mars-avril 2021) Comment se situe le plan de relance français en comparaison avec les autres pays ? Page 7 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 Alors que le Grand Est (+7% d’investissements étrangers par rapport à 2019), la Normandie (+7%) et les Pays de la Loire (+10%) résistent à la crise, l’Occitanie (-31%), avec sa forte dépendance à l’industrie aéronautique, est davantage affectée. Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France restent les territoires les plus attractifs Source : EY European Investment Monitor (2021) Répartition des projets d’investissements étrangers par région en 2020 (en % du total des projets recensés et en valeur absolue) Page 8 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 La santé, les services financiers et le secteur énergie / eau / déchets sont préservés par la crise, alors que les effets sont très négatifs dans plusieurs secteurs industriels et dans les services aux entreprises Une dynamique forte sur la santé et l’économie résidentielle Source : EY European Investment Monitor (2021) EN FORME Secteur Nb. de projets 2020 Évolution 2019/2020 Industrie pharmaceutique 58 + 32 Ameublement 46 + 31 Énergie, eau, déchets 48 + 12 Services financiers 49 + 11 Textile, habillement 24 + 6 Commerce de gros, de détail et de distribution 35 + 5 Équipements médicaux 44 = Page 9 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 La santé, les services financiers et le secteur énergie / eau / déchets sont préservés par la crise, alors que les effets sont très négatifs dans plusieurs secteurs industriels et dans les services aux entreprises Un impact significatif sur l’industrie et sa sous-traitance, notamment les services Source : EY European Investment Monitor (2021) EN BAISSE Secteur Nb. de projets 2020 Évolution 2019/2020 Logiciels, IT 58 - 59 Services aux entreprises 133 - 40 Équipements industriels 49 - 40 Transports et logistique 48 - 33 Constructeurs et fabricants de moyens de transports 63 - 23 Page 11 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 Plus de la moitié des dirigeants pourraient envisager de relocaliser des activités en France, mais seulement 18% le prévoient dès les prochains mois Relocalisations : des dirigeants tentés, mais partagés dans l’immédiat Source : Enquête EY-Euromoney auprès de 200 dirigeants internationaux (mars-avril 2021) Au cours des trois prochaines années, votre entreprise va-t-elle relocaliser des activités en France ? Page 12 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 23% 14% 66% 44% 11% 40% 2020 2021 0% 20% 40% 60% 80% 100% Report des projets Réduction des projets Pas de changement En 2021, 44% des dirigeants internationaux pensent diminuer l’ampleur de leurs projets d’investissements en France (et 14% les reporter), mais 42% les maintiennent ou les augmentent En 2021, une posture d’attente pour la majorité des dirigeants, qui coexiste avec une vision plus positive et de long terme Source : Enquête EY-Euromoney auprès de 200 dirigeants internationaux (mars-avril 2021) Dans quelle mesure pensez-vous modifier vos projets de 2021 en France en raison de la crise de la COVID-19 ? Page 13 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 70% des dirigeants n’envisagent pas de retour à la normale avant 2022, voire même le 2ème semestre 2022 pour un tiers d’entre eux Un « COVID long » pour les investissements étrangers ? Source : Enquête EY-Euromoney auprès de 200 dirigeants internationaux (mars-avril 2021) A quel horizon envisagez vous un retour à la normale en matière d’investissements? Page 15 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 A court terme Rassurer sur la reprise, le cadre de compétitivité et l’image internationale 3. Adapter le récit français aux nouvelles aspirations des investisseurs internationaux, en matière de durabilité, d’inclusion et de compétitivité en intégrant pleinement ces problématiques au développement des stratégies d’attractivité 2. Préserver le cadre de compétitivité de la France par une vigilance fiscale et réglementaire accrue La réforme fiscale impulsée par J. Biden risque de rendre l’IS plus neutre en matière d’attractivité mais d’accentuer l’importance du coût du travail, de l’imposition des personnes physiques, de la fiscalité environnementale et de la stabilité du cadre fiscal 58% 42% des dirigeants estiment que la France peut devenir un leader mondial en matière écologique d’ici 5 ans des dirigeants appellent à poursuivre les efforts sur la compétitivité-coût en Europe 1. Rassurer sur la reprise pour faciliter l’investissement international en rassurant d’abord sur la reprise de l’économie française en 2021 et 2022, tout en valorisant les priorités et les moyens de France Relance (100 mds€) pour les entreprises internationales déjà présentes ou intéressées par l’investissement en France 82% des dirigeants estiment être suffisamment informés sur le plan de relance français, son contenu et les critères d’éligibilité Page 16 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 Priorité court terme / illustrations Les facteurs d’influence qui évoluent le plus et les préoccupations des dirigeants COMPARAISON 2021-2024 vs 2017- 2020 (en points de %) Image de marque et rayonnement international +28 Inclusion et politiques sociales +15 Politiques environnementales +11 Politiques fiscales +10 Soutien à l’entrepreneuriat et l’innovation +9 • Baisse des impôts de production (10 Mds€ pour 2021 et 10 Md€ pour 2022) • Réduction de l’IS (25% en 2022) • Plan de Relance FR (100 Mds€) • Réduction des charges sociales et flexibilité • Création d’entreprise et innovation • Poids de la dette publique (125% du PIB en 2025) et privée • Poids des dépenses publiques (de 56% à 65%) • Augmentation du chômage (10,2% en 2022) • Réglementation environnementale UE/FR • Épargne et investissement public • Climat social et restructurations Facteurs d’influence dans les décisions de localisation en France Baromètre des préoccupations ? Page 17 CONFIDENTIEL – SOUS EMBARGO 07/06/21 Baromètre EY de l’Attractivité de la France – 2021 A moyen terme Investir dans la transformation de l’économie, des compétences et de l’action publique Source : Enquêtes EY-Euromoney auprès de 200 et 550 dirigeants internationaux (mars-avril 2021) 2. Intensifier les efforts sur la formation et la mobilité des compétences en parallèle de ceux sur la flexibilité et la compétitivité du travail La maîtrise des compétences digitales et les capacités de transition vers des modes de production plus durables seront clés pour continuer à attirer des entreprises étrangères 3. Investir dans la modernisation des infrastructures et l’action économique de proximité Un effort qui doit se concentrer sur la proximité de l’action publique et sur les territoires, qui sont les premières terres d’industrie, et dont les infrastructures sont essentielles pour attirer les talents qui permettront la montée en gamme de l’industrie française 13% N°2 des 15-29 ans ne sont ni employés, ni en études, ni en formation en France Selon les dirigeants, la qualité et la modernisation des infrastructures publiques sera le 2ème facteur déterminant de l’attractivité de la France dans les 3 prochaines années Source : Enquêtes EY-Euromoney auprès de 200 et 550 dirigeants uploads/Geographie/ sousembargo-barometre-ey-attractivite-de-la-france-presentation-presse-vdef.pdf