Parmi les loueurs automobiles, il faut distinguer les loueurs de longue durée e

Parmi les loueurs automobiles, il faut distinguer les loueurs de longue durée et les loueurs de courte durée. Si ces professionnels ont pour objectif commun de mettre à disposition d’un client un véhicule automobile, ces secteurs se différencient largement que ce soit par leur organisation, leurs activités, leur type de clientèle mais aussi par les profi ls des salariés et les compétences attendues. LA LOCATION AUTOMOBILE 3 728 ENTREPRISES (INSEE, Sirene 2013) 15 870 SALARIÉS (Acoss, 2014) EMPLOI SALARIÉ DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION EN 2014 www.anfa-auto.fr PORTRAIT SECTORIEL N°62 - FÉVRIER 2016 LOCATION COURTE DURÉE (LCD) LOCATION LONGUE DURÉE (LLD) Emploi La LCD compte : 3 275 entreprises qui emploient 11 960 salariés, dont 56 % travaillent dans une entreprise de plus de 100 salariés La LLD compte : 453 entreprises qui emploient 3 910 salariés, dont 73 % travaillent dans une entreprise de plus de 100 salariés Chiffre d’affaires 3,3 milliards d’euros (INSEE, Esane 2013, CA HT) 5,8 milliards d’euros (INSEE, Esane 2013, CA HT) Acteurs Le secteur se décompose entre quelques très grandes entre- prises qui possèdent leurs agences en propre et des petites entreprises qui sont des agences franchisées. Les agences de location peuvent donc être : • des succursales de grandes chaînes internationales (Avis, Europcar, hertz) ou nationales (Ada, Ucar, etc.). • ou des franchises de ces chaines (TPE indépendante). La location de courte durée est proposée aussi dans les concessions automobiles (ex : Corner Renaultrent, Fordrent, etc.) Le secteur est composé avant tout de très grandes entreprises qui peuvent être : • des fi liales de banque : Arval, fi liale de BNP et ALD, fi liale de Société Générale ; • ou des captives de constructeurs : Diac location (Renault), Peugeot Lease, Citroën Business, Alphabet (BMW), Volkswagen Group Fleet Solutions, etc. Il existe aussi des indépendants comme le réseau Parcours. Clientèle principale B to C Principalement une clientèle de particuliers, même si des services sont proposés aux entreprises. B to B Principalement une clientèle d’entreprises, même si de plus en plus de particuliers achètent leur véhicule en location avec option d’achat (LOA). Durée de la location < 30 jours Durée moyenne : 3 jours (source : CNPA, en 2013) > 12 mois Durée moyenne : 39,7 mois (Source : SNLVLD, en 2014) Choix du véhicule Le locataire choisit entre les différentes catégories d’une flotte proposée par le loueur. Le véhicule est acheté pour le locataire qui choisit la marque, le modèle, les options, etc. Services offerts Les contrats sont toujours "plein service" incluant : l’entretien, l’assurance, le véhicule de remplacement. Les contrats prévoient des services optionnels tels que : entretien, assurance, véhicule de remplacement, fournitures de pneumatiques, carte carburant … Objet de la location La LCD fournit un véhicule : • de complément (après un voyage initial en train ou en avion ou pour un usage ponctuel) • ou de remplacement (assistance). La LLD garantit au locataire, pour un prix convenu : • l’usage d’un véhicule (ou d’un parc de véhicules) • pendant une durée et/ou un kilométrage limités. Effectifs salariés 500 100 50 Source : ACOSS 2014 LOCATION COURTE DURÉE LOCATION LONGUE DURÉE LE MARCHÉ Il s’agit d’un marché conséquent et de première importance pour les constructeurs automobiles : avec 560 000 véhicules achetés en 2014, les loueurs représentent le tiers des achats de véhi- cules neufs en France. Compte tenu de la baisse des ventes de véhicules neufs auprès des particuliers, la part des ventes à flottes ne cesse de progresser. Malgré un ralentissement des achats de véhicules par les loueurs en 2012 et 2013, l’activité repart à la hausse en 2014. LE MARCHÉ AUTOMOBILE PAR CANAL DE VENTE EN 2014 ÉVOLUTION DES ACHATS DE VÉHICULES NEUFS PAR LES LOUEURS AUTOMOBILES Entreprises et loueurs de longue durée Loueurs de courte durée 192 105 199 479 183 287 161 966 173 584 330 055 371 321 367 569 365 415 388 171 522 160 570 800 550 856 527 381 561 755 Source : SNLVLD LOCATION LONGUE DURÉE : PROGRESSION DE L’EXTERNALISATION DE LA GESTION DES FLOTTES La progression de la location longue durée répond à un besoin des entreprises d’externaliser et de rationnaliser ce poste budgétaire. Face à cette demande et à l’accroissement de la concurrence que se livrent banques et constructeurs, les loueurs longue durée développent leur stratégie commerciale : •  En développant les services associés à la location longue durée : 81,5 % des contrats de location sont prestés avec un contrat de maintenance, 44,4 % avec un contrat de fourniture de pneumatiques, 24 ,1% avec une carte carburant ; •  En proposant le “Fleet management” qui consiste pour une entreprise à déléguer la gestion de sa flotte automobile à un tiers. Avec 293 000 véhicules en ”Fleet management" en 2014, soit 20% du parc de location longue durée en France, ce service est en forte progression (+33% depuis 2010 selon le SNLVLD). SERVICES ASSOCIÉS À LA LOCATION LONGUE DURÉE Source : SNLVLD, Faits et Chiffres 2014 Assurance Carte carburant Véhicule de remplacement Pneumatiques Assistance Maintenance 18,5 % 24,1 % 37,5 % 44,4 % 83,8 % 81,5 % 2010 2011 2012 2013 2014 Entreprises et loueurs de longue durée Loueurs de courte durée Particuliers Constructeurs et démonstrateurs 21 % 10 % 54 % 15 % Source : SNLVLD PARC DE VÉHICULES EN LOCATION LONGUE DURÉE 1 096 412 1 120 158 1 142 291 1 161 383 1 175 296 1 211 635 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : SNLVLD, Faits et chiffres 2014 (hors fleet management) Le parc de véhicules en location longue durée a augmenté de + 11 % depuis 5 ans. LOCATION COURTE DURÉE : FACE AUX NOUVEAUX ACTEURS DE LA MOBILITÉ La location courte durée, qui vise principalement une clientèle de particuliers s’est confrontée, sur la période récente, à l’arrivée de nouveaux acteurs organisant la location de véhicules entre particuliers. Le développement des sites de covoiturage et d’autopartage (ex : drivy.fr, blablacar.fr) transforme le rapport à la mobilité. A la fois facilitateurs de mobilité et facteur de réduction du coût, ces sites contribuent à banaliser le recours à une voiture partagée ou louée. En cela, ils favorisent l’usage de la location automobile. Face à cette concurrence, les loueurs de courte durée s’adaptent en déployant de nouveaux services : •  L ’autopartage : les loueurs traditionnels intègrent désormais l’autopartage dans leur offre de services, soit par des rachats de sociétés spécialisées (rachat de Zipcar par Avis et Ubeeqo par Europcar) ou par le développement d’une nouvelle offre (Hertz 24/7) •  La location "low cost" : face à la concurrence des sites d’autopartage, les loueurs s’adaptent en proposant une gamme de service "low cost" : Avis, après avoir racheté Budget spécialise cette filiale sur une offre à coût réduit, comme le fait Europcar avec InterRent et Hertz avec FireFly. En conséquence, la durée moyenne de la location a diminué de 5,1 jours en 2011 à 3 jours en 2014 et le prix moyen de location par jour est passé de 38,86 € en 2013 à 36,35 € en 2015 (source : CNPA). Face à l’arrivée de ces nouveaux acteurs, les loueurs de courte durée ont maintenu leur positionnement sur le marché de la location en adaptant leur modèle économique. Ceci leur a permis d’enregistrer une progression du nombre de locations : entre 2012 et 2014, le volume des locations a augmenté de 10 % pour passer la barre de 20 millions de locations. Sur la même période, le nombre de locataires est passé de 6,2 à 7,5 millions, d’après l’étude GMV Conseil pour le CNPA. MODE DE RÉSERVATION POUR UNE LOCATION COURTE DURÉE 34 % 36 % 18 % 12 % Au comptoir d’une agence Par internet Par téléphone Autres Source : Étude GMV Conseil 2014 La difficulté pour les personnels des agences réside dans la diversité des modes de réservation (en présentiel, par téléphone, par mail ou via le site internet). Celle-ci implique de pouvoir mettre en œuvre un bon relationnel client et de maîtriser les outils informatiques. La clientèle de la location automobile de courte durée est avant tout une clientèle de particuliers (61%) qui louent pour un motif privé, soit pour compléter un trajet en avion ou en train, soit pour un motif ponctuel. Cette clientèle tend à se développer en raison de la progression des courts séjours touristiques sur le territoire français et de l’évolution du rapport à la voiture favorisant l’usage (location, auto-partage) à la propriété. 28 % des locations sont réalisées pour motif professionnels par une clientèle d’affaires. Pour ces prestations, les tarifs sont généralement négociés au niveau national ou régional et font l’objet de procédures spécifiques que les personnels des agences doivent pouvoir appliquer. Avec les restrictions budgétaires des entreprises et le développement des visioconférences, ces prestations tendent à diminuer. MOTIF DE RÉSERVATION POUR UNE LOCATION COURTE DURÉE 28 % 61 % 11 % Motif professionnel Motif privé Motif privé et professionnel Source : Étude GMV Conseil 2014 •  En proposant d’accompagner uploads/Management/ autofocus-62.pdf

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• Publié le Oct 12, 2021
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