Enabling PV dans la région MENA Analyse du marché solaire photovoltaïque en Tun

Enabling PV dans la région MENA Analyse du marché solaire photovoltaïque en Tunisie Publié par: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn, Allemagne T +49 (0) 6196-79-0 F +49 (0) 6196-79-7291 E info@giz.de I www.giz.de Crédits photos/sources BSW-Solar / eclareon GmbH / fotolia.com / shutterstock.com Responsable: Anita Richter, GIZ Auteurs: Jörg Mayer, Céline Najdawi Avec le soutien de: Ali Ben Hmid, Christian Grundner Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Quartier 207 Friedrichstrasse 78 10117 Berlin Tel. 030 2977788-0 Fax 030 2977788-99 info@bsw-solar.de www.solarwirtschaft.de Design: Diamond media GmbH, Miria de Vogt, Cheryl Juhasz Date et lieu de publication: Berlin, 09/12/2014 3 Graphiques 6 Images 7 Tableaux 7 Liste des abréviations 8 1. Objectifs du projet « ENABLING PV » 9 2. Introduction 11 a. Evolution et profil actuel du marché solaire photovoltaïque en Tunisie 13 Le photovoltaïque non connecté au réseau 13 Le photovoltaïque connecté au réseau BT : le Programme PROSOL ELEC 13 Le photovoltaïque connecté au réseau MT 13 Facteurs généraux susceptibles de freiner le développement du photovoltaïque en Tunisie 13 3. Modèles commerciaux viables identifiés en Tunisie 14 a. Introduction 15 b. Net-metering dans le cadre du programme PROSOL ELEC 18 Description du modèle commercial 18 Mécanisme de soutien 19 Étapes de réalisation des projets 20 Barrières et recommandations 25 c. Net-metering dans le cadre du programme « Bâtiments solaires » 28 Description du modèle commercial 28 Mécanisme de soutien 28 Étapes de réalisation des projets 28 Barrières et recommandations 31 d. Autoproduction en basse tension 33 Description du modèle commercial 33 Mécanisme de soutien 33 Étapes de réalisation des projets 33 Barrières et recommandations 36 e. Autoproduction en moyenne et haute tension 38 Description du modèle commercial 38 Mécanisme de soutien 38 Étapes de réalisation des projets 39 Barrières et recommandations 42 4. Simulation de la rentabilité des modèles 45 a. Variables d’entrée (paramètres) et méthode de calculation de la rentabilité 46 b. Présentation des résultats du cas n°1: PV Résidentiel (2kWc) 50 Résultats 52 Analyse de sensibilité 53 c. Présentation des résultats du cas n°2: Petit tertiaire 55 Résultats 56 Analyse de sensibilité 57 d. Présentation des résultats du cas n°3: Bâtiment agricole 59 Résultats 60 Analyse de sensibilité 61 e. Présentation des résultats du cas n°4: Grand système 63 Résultats 64 Analyse de sensibilité 65 f. Conclusions 66 4 Sommaire Sommaire 5 5. Entrée des entreprises sur le marché 68 a. Opportunités et risques du marché PV en Tunisie 69 Opportunités 70 Risques 70 b. Premières étapes de prospection et de préparation à l’établissement sur le marché 71 Catégories d’entreprises actives dans le secteur énergétique 72 c. Contacts utiles en Tunisie et en Allemagne 74 d. Recommandations politiques 75 Optimisation du mécanisme de soutien PROSOL ELEC 75 Exploitation de nouveaux segments de marché 75 Renforcement du cadre juridique 76 Renforcement du réseau électrique 76 Renforcement des compétences 76 Elimination des restrictions commerciales 76 6. Perspectives 77 a. Nouvelle loi pour les énergies renouvelables 78 b. Contrat d’achat de l’électricité pour les installations PV connectées au réseau MT 78 7. Conclusions 79 8. Annexes 81 a. Méthodologie 81 Déroulement du projet 81 Calendrier et étapes du projet 82 b. Situation générale du PV en Tunisie 83 Situation énergétique et ressources existantes 83 Le secteur de l’électricité 84 c. Cadre juridique pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 87 Objectifs énergétiques du gouvernement tunisien 87 Cadre juridique actuel relatif au photovoltaïque 88 d. Conditions d’éligibilité des installateurs au programme PROSOL ELEC 90 9. Bibliographie 102 Etudes et rapports 102 Entretiens 102 6 Graphiques Graphique 1: Aperçu des modèles commerciaux analysés dans le rapport 15 Graphique 2:  Etapes de l’arrangement financier concernant la subvention de l’ANME et le crédit Attijari bank (Source : Graphique fondé sur les informations de la STEG) 19 Graphique 3:  Étapes de réalisation des installations éligibles au programme PROSOL ELEC (Source : Informations de la STEG) 20 Graphique 4:  Procédure de réalisation des installations éligibles au programme PROSOL ELEC (Source : Informations de la STEG) 21 Graphique 5:  Étapes de réalisation des projets PV éligibles au programme «Bâtiments solaires» Source : Graphique fondé sur les informations de la STEG, ainsi que sur les entretiens avec les acteurs du secteur) 29 Graphique 6:  Etapes de réalisation des installations d’autoproduction en basse tension (Source : entretiens avec les acteurs du secteur) 34 Graphique 7:  Etapes de réalisation des installations d’autoproduction en moyenne et haute tension (Source : entretiens avec les acteurs du secteur) 39 Graphique 8:  Aperçu des quatre installations-types et du mécanisme de soutien correspondant 47 Graphique 9:  Produits d’exploitation et service de la dette pour une installation de 2 kWc 52 Graphique 10:  Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres pour une installation de 2 kWc 52 Graphique 11:  Augmentation du prix de l’électricité pour une installation PV de 2 kWc 53 Graphique 12:  Consommation mensuelle d’électricité pour une installation PV de 2 kWc 53 Graphique 13:  Taux d’intérêt pour une installation PV de 2 kWc 53 Graphique 14:  Rendement spécifique pour une installation PV de 2 kWc 54 Graphique 15:  Subvention ou baisse du prix des systèmes pour une installation PV de 2 kWc 54 Graphique 16:  Produits d’exploitation et service de la dette pour une installation de 15 kWc 56 Graphique 17:  Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres pour une installation de 15 kWc 56 Graphique 18:  Augmentation du prix de l’électricité pour une installation PV de 15 kWc 57 Graphique 19:  Consommation mensuelle d’électricité pour une installation PV de 15 kWc 57 Graphique 20:  Rendement spécifique pour une installation PV de 15 kWc 57 Graphique 21:  Subvention ou baisse du prix des systèmes pour une installation PV de 15 kWc 58 Graphique 22:  Part de la dette pour une installation PV de 15 kWc 58 Graphique 23:  Produits d’exploitation et service de la dette pour une installation de 150 kWc 60 Graphique 24: Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres pour une installation de 150 kWc 60 Graphique 25: Augmentation du prix de l’électricité pour une installation PV de 150 kWc 61 Graphique 26: Taux de consommation directe d’électricité pour une installation PV de 150 kWc 61 Graphique 27: Rendement spécifique pour une installation PV de 150 kWc 61 Graphique 28: Subvention ou baisse du prix des systèmes pour une installation PV de 150 kWc 62 Graphique 29: Part de la dette pour une installation PV de 150 kWc 62 Graphique 30: Produits d’exploitation et service de la dette pour une installation de 500 kWc 64 Graphique 31: Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres pour une installation de 500 kWc 64 Graphique 32: Augmentation du prix de l’électricité pour une installation PV de 500 kWc 65 Graphique 33: Taux de consommation directe d’électricité pour une installation PV de 500 kWc 65 Graphique 34: Rendement spécifique pour une installation PV de 500 kWc 65 Graphique 35: Subvention ou baisse du prix des systèmes pour une installation PV de 500 kWc 66 Sommaire 7 Images Tableaux Graphique 36: Taux d’intérêt pour une installation PV de 500 kWc 66 Graphique 37: Calendrier et étapes du projet « ENABLING PV dans la région MENA » 82 Graphique 38:   Evolution de l’exploitation des ressources énergétiques et de la consommation en énergie primaire en Tunisie (ANME, 2012) 83 Graphique 39: Evolution du solde énergétique tunisien en Ktep (ANME, 2013) 84 Graphique 40: Mix électrique de la Tunisie en 2011 (source: STEG, 2012) 85 Graphique 41:  Subventions accordées au secteur électrique pour le combustible en million de Dinar Tunisien (MDT) (DGE, STEG, 2012) 86 Graphique 42:  Coût de revient vs. Coût de vente de l’électricité et du gaz en millions de Dinars Tunisiens (ANME) 86 Graphique 43: Objectifs de capacité PV raccordé au réseau d’après le plan d’action national (ANME 2013) 88 Image 1:  Installation PV réalisée par la société Shams Energy Access aux Jardins d’El Manzah, à Tunis (Source: Shams Energy Access) 11 Image 2: Installation PV réalisée par la société WS.Energy (Source: WS.Energy) 12 Image 3: Installation PV réalisée par la société Spectra - Energies Renouvables à Sfax (Source: Spectra) 12 Image 4: Installation PV en cours de réalisation par la société d’installation Volta PV (Source: Volta PV) 12 Image 5: Installation PV réalisée par la société S.A.T.E.R Solar (Source: S.A.T.E.R Solar) 12 Tableau 1: Aperçu comparatif des principales caractéristiques des quatre modèles commerciaux analysés 17 Tableau 2: Aperçu des variables d’entrée considérées pour les calculs de rentabilité 47 Tableau 3: Tarifs de l’électricité en basse tension, valables à compter du 1er Mai 2014 (Source: STEG) 48 Tableau 4:  Calcul des tarifs d’électricité avec et sans installation PV (source: calculs effectués à partir des tarifs de l’électricité en basse tension de la STEG en vigueur depuis le 1er Mai 2014) 49 Tableau 5: Tarifs de l’électricité en moyenne tension, valables à compter du 1er Mai 2014 50 Tableau 6: Paramètres uploads/Ingenierie_Lourd/ giz2014-fr-solaire-photovoltaique-tunisie.pdf

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