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L ’industrie française R A P P O R T 2 0 0 7 L ’industrie française en 2006/200

L ’industrie française R A P P O R T 2 0 0 7 L ’industrie française en 2006/2007 VUE D’ENSEMBLE 2006/2007 DOSSIER : LES PRIX DE L ’ÉNERGIE FICHES THÉMATIQUES C P C I Commission permanente de concertation pour l’industrie Depuis plus de dix ans qu'elle existe, la Commission permanente de concertation pour l'industrie (CPCI) est un lieu de dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants de l'industrie française. Son rapport annuel sur l'industrie en France est devenu l'ouvrage de référence sur ce sujet : son élaboration mobilise les experts économiques des organisations professionnelles, de l'administration et des instituts d'études économiques concernés, et cette coopération enrichit les diagnostics qu'elle émet et conduit à une plus grande pertinence des analyses qui y sont présentées. Son diagnostic met en évidence les forces et les faiblesses de l'industrie française : dans un contexte de forte croissance mondiale, en particulier dans le domaine industriel, la France a réussi en 2006 à stabiliser ses parts de marché et à développer ses exportations dans les secteurs où elle excelle, comme l'aéronautique ou la pharmacie. À l'inverse, le recul récent de la filière automobile, après plusieurs années de forte croissance, témoigne des difficultés liées à la montée du cours de l'euro et aux fortes hausses de prix de l'énergie et des métaux. Ce rapport analyse les causes de ces évolutions et souligne le besoin de développer l'investissement et les efforts de recherche et développement des entreprises industrielles, de renforcer les entreprises de taille intermédiaire et, plus généralement, d'améliorer leur compétitivité. Il souligne également les potentialités de l'industrie française : productivité élevée, ouverture sur l'extérieur, spécialisation dans certains secteurs de haute technologie. Ces constats justifient les politiques menées actuellement en faveur des entreprises et en particulier de celles de l'industrie. Ainsi, les pôles de compétitivité visent à promouvoir un environnement favorable au développement des entreprises et de l'emploi ainsi qu'à l'attractivité du territoire et bénéficieront d'aides et d'exonérations fiscales de l'État d'environ 1,5 milliard d'euros entre 2006 et 2008. La réduction d'impôt accordée aux entreprises au titre du crédit d'impôt-recherche sera désormais de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros. Le rapprochement entre OSEO, la banque publique de soutien aux PME née de la fusion entre la BDPME et l'Anvar, et de l'Agence de l'innovation industrielle (AII) permettra de mettre en place un guichet unique proposant une gamme complète d'aides adaptées à toutes les tailles d'entreprises et de projets innovants. L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans la mise en place d'une politique de soutien adaptée au développement des entreprises françaises, pour permettre aux entreprises industrielles de relever le défi de la compétition mondiale dans laquelle elles sont engagées. Christine Lagarde, Yvon Jacob, Ministre de l'économie, Vice - Président de la CPCI des finances et de l'emploi Président du Groupe des fédérations industrielles 4 C P C I - édition 2007 k kilo, 1 000 M million G milliard n.d. non disponible n.s. non significatif Signes conventionnels utilisés Signes conventionnels utilisés Signes conventionnels utilisés Signes conventionnels utilisés Signes conventionnels utilisés 5 C P C I - édition 2007 L’industrie en France Édition 2007 Vue d’ensemble Synthèse 11 1 L’environnement économique 13 2 Investissements, R & D et innovation 21 3 Emploi et coûts salariaux 29 4 Les échanges extérieurs de produits manufacturés 36 5 La compétitivité de l’industrie manufacturière française 41 6 Résultats comptables et situation financière des entreprises industrielles 47 Dossier De la hausse des prix des énergies fossiles à celle de l’électricité 1 Un contexte de hausses de prix des énergies sans précédent pour les industriels 59 2 Des gains importants en termes de performance énergétique dans l’industrie 63 3 Les quotas de CO2 ont joué un rôle dans les décisions de consommation d’énergie des entreprises 67 4 L’électricité d’origine nucléaire au cœur de la politique énergétique française 68 5 L’impact pour les industriels de l’ouverture du marché sur les prix de l’électricité 71 6 Quelles perspectives d’évolution des prix dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’électricité ? 77 Fiches thématiques 1. Contexte économique général 1.1 La croissance mondiale 82 1.2 Les échanges industriels mondiaux 84 1.3 L’industrie manufacturière dans l’Union européenne 86 1.4 La production industrielle en 2006 88 1.5 Le PIB et la demande en produits manufacturés 90 1.6 Poids de l’industrie et externalisation vers les services 92 1.7 Matières premières minérales : prix et approvisionnements 94 1.8 Les prix à la production dans l’industrie en France en 2006 96 6 C P C I - édition 2007 2. Investissements, R & D et innovation 2.1 L’investissement corporel dans l’industrie manufacturière 98 2.2 L’effort de recherche et développement des entreprises 100 2.3 Le financement public de la R & D des entreprises 102 2.4 Les dépôts de brevets 104 2.5 Les marques, dessins et modèles 106 2.6 Le tableau de bord européen de l’innovation 108 2.7 L’innovation dans l’industrie manufacturière 110 2.8 Les pôles de compétitivité 112 2.9 Les dépenses de publicité dans l’industrie manufacturière 114 2.10 Investissements en capital-risque dans l’Union européenne 116 2.11 L’utilisation des TIC dans l’industrie manufacturière 118 2.12 Le commerce électronique dans l’industrie manufacturière 120 3. Emploi, coûts salariaux, productivité 3.1 L’emploi industriel en France 122 3.2 L’emploi industriel dans les régions 124 3.3 L’emploi industriel dans les pays de l’OCDE 126 3.4 La durée du travail 128 3.5 L’emploi par sexe, âge, qualification 130 3.6 La formation des salariés 132 3.7 Ancienneté et mobilité géographique des salariés 134 3.8 Les salaires bruts 136 3.9 Productivité et coûts salariaux des pays de l’OCDE 138 3.10 La valeur ajoutée et l’emploi industriels dans l’UE 140 3.11 Les difficultés de recrutement dans l’industrie 142 4. Échanges extérieurs 4.1 Les entreprises exportatrices 144 4.2 Les échanges industriels de la France par produit 146 4.3 Les échanges industriels de la France par zone 148 4.4 Les échanges industriels avec les nouveaux États membres 150 4.5 Les échanges industriels France - Chine 152 4.6 Les échanges de la France avec l’Asie 154 4.7 Les parts de marché de la France 156 5. Compétitivité 5.1 Délocalisations et concurrence internationale 158 5.2 La compétitivité-coût et la compétitivité-prix 160 5.3 Image des biens de consommation et compétitivité 162 5.4 L’attractivité de la France 164 5.5 Les investissements directs étrangers (IDE) 166 5.6 L’implantation étrangère dans l’industrie en France 168 5.7 La taxe professionnelle 170 7 C P C I - édition 2007 6. Résultats et financement de l’industrie 6.1 Les résultats comptables de l’industrie en 2006 172 6.2 Vulnérabilité et solvabilité des entreprises industrielles 174 6.3 Les crédits à l’industrie 176 6.4 Les délais de paiement et le solde du crédit interentreprises 178 6.5 L’impact des normes IFRS dans les groupes cotés 180 7. Structures industrielles 7.1 Les groupes internationaux 182 7.2 Les filiales industrielles de groupes en France 184 7.3 Les entreprises médianes 186 7.4 Les PME 188 7.5 Les très petites entreprises industrielles et les artisans 190 7.6 Les créations et les défaillances des entreprises industrielles 192 7.7 Les établissements des secteurs industriels 194 7.8 La sous-traitance industrielle 196 7.9 Les achats de services par l’industrie 198 8. Énergie et développement durable 8.1 Les consommations d’énergie dans l’industrie 200 8.2 La protection de l’environnement dans l’industrie 202 8.3 Les quotas de CO2 des installations européennes 204 8.4 Les quotas d’émission de CO2 entre 2008 et 2012 206 8.5 Le règlement Reach 208 Annexes Principales sources statistiques et définitions 213 Adresses utiles 231 VUE D’ENSEMBLE 11 C P C I - édition 2007 Moins compétitive, l’industrie française reste en retrait de la reprise en Europe La croissance mondiale se poursuit en 2006 et début 2007 Dépassant largement son rythme tendanciel, la croissance mondiale résiste au ralentissement économique amorcé aux États-Unis. Toujours soutenue par la forte croissance industrielle de la Chine et de l’ensemble des pays émergents, la hausse des échanges mondiaux s’est à peine infléchie et celle des cours du pétrole et des matières premières s’est encore accentuée. Malgré le resserrement progressif des taux d’intérêt, les capitaux restent abondants en raison des surplus accumulés par la Chine, le Japon et les pays producteurs de pétrole. Les déséquilibres monétaires et commerciaux sont très importants, en particulier avec la Chine. Tirée par l’Allemagne, la reprise de l’industrie européenne s’est consolidée en 2006 Malgré la faiblesse du dollar, du yen et du yuan, la zone euro contribue de nouveau significativement à la croissance mondiale en 2006. Redevenue compétitive au sein de la zone euro, l’industrie allemande bénéficie de la forte demande en biens d’équipement des nouveaux pays industrialisés européens et asiatiques. Cette vigueur contraste avec la reprise modérée de l’activité industrielle des autres pays de la zone et, en particulier, avec les contre-performances de l’industrie française. En France, la production industrielle manque de dynamisme en 2006 La hausse de la demande mondiale adressée à la France est restée vive et le recul relatif des exportations françaises de produits manufacturés a marqué une pause en 2006. Parallèlement, la demande intérieure n’a pas faibli. La consommation des ménages reste uploads/Industriel/ rapport-de-l-x27-industrie-en-france-2007.pdf