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L’APEX VOUS OUVRE LES PORTES DU MONDE REUSSIR votre BUSINESS EN TURQUIE CLUB ACTION BUSINESS En partenariat avec : REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Céline ROBERT-CHAPOT Déléguée Générale REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Stéphane SALVETAT Président CCFT Marseille Selçuk ONDER Président CCFT Nationale REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Serdar ALPER Attaché commercial CONSULAT GENERAL de TURQUIE à MARSEILLE « Les relations économiques bilatérales et commerciales Turquie / France, Focus sur la région SUD » REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE La TURQUIE en bref… La Turquie, par sa localisation géographique, est toujours un carrefour d’échanges économiques. Sa population jeune et qualifiée, son vaste marché interne, sa croissance remarquable et son industrie puissante sont autant d’atouts. REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Les 20 plus GRANDES ECONOMIES (Nominal, PPA) La Turquie se positionne parmi les 17 plus grandes économies au monde, tandis qu’elle occupe la 6ème place en Europe. Source: FMI REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE La croissance du PIB réel (2017) L’ économie de la Turquie a eu une croissance de 7,4% en 2017 Source: FMI REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Taux de CROISSANCE ECONOMIQUE (2003-2017) Le taux de croissance du PIB pour le 3ème trimestre 2018 était de 1,6%. Source: TURKSTAT REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE OBJECTIFS économiques du NOUVEAU PROGRAMME ECONOMIQUE (2019-2021) Le nouveau programme économique, qui couvre la période 2019-2021, vise à augmenter la croissance de manière globale à l'aide de réformes structurelles, tout en continuant de réduire progressivement le déficit de la balance courante et l'inflation. 2017 2018 2019 2020 2021 Milliards LT (Milliards TL, Prix Courants) 3.107 3.741 4.450 5.150 5742 PIB Par Habitant ($) 10.602 9.385 9.647 10.292 10.973 Croissance Réelle du PIB 7,4 3,8 2,3 3,5 5,0 Taux de Chomage(%) 10,9 11,3 12,1 11,9 10,8 Les recettes du tourisme (Milliards $) 22,5 29,0 34,0 38,0 42,0 Solde de la balance courante (Milliards $) -47,2 -36,0 -26,0 -23,5 -24,1 Solde de la balance courante/PIB(%) -5,6 -4,7 -3,3 -2,7 -2,6 REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE ECHANGE de BIENS L'économie de la Turquie est une économie ouverte. Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et le reste du monde se monte à plus de 406 millards de dollars en 2018. (Milliards $) 2018 2019 2020 Exportations 169,0 182,0 195,0 Importations 237,0 253,0 272,0 Balance Commerciale -68,0 -71,0 -77,0 Volume des échanges/PIB (%) 44,0 44,0 43,5 Exportations/Importations (%) 71,3 71,9 71,7 Source: Ministère du Trésor et des Finances REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Principaux PRODUITS d’EXPORTATION Exportations (MILLION $) Les Chapitres 2017 2018 Changement % 2017 2018 Changement % 87 Véhicules terrestres 2.257 2.431 7,7 21.853 24.596 12,6 84 Machines, appareils et engins mécaniques 1.317 1.486 12,8 12.507 14.516 16,1 72 Fonte, fer et acier 833 1.247 49,7 7.406 10.464 41,3 85 Machines, appareils et matériels électriques 799 857 7,2 7.234 7.948 9,9 61 Vetements et accessoires du vêtement en bonneterie 755 809 7,2 8.085 8.390 3,8 73 Ouvrages en fonte, fer et acier 527 636 20,7 5.079 6.005 18,2 39 Matieres plastiques et ouvrages 497 545 9,6 4.979 5.564 11,7 71 Perles fines ou de culture 683 507 -25,8 10.413 6.757 -35,1 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 475 503 5,8 5.462 5.811 6,4 8 Fruits Comestibles 562 484 -13,9 3.434 3.527 2,7 Code Novembre Janvier - Novembre Source: TURKSTAT * Trié selon les statistiques de janvier 2019 REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Principaux PRODUITS d’IMPORTATION Source: TURKSTAT * Trié selon les statistiques de janvier 2019 Importations (MILLIONS $) Les Chapitres 2017 2018 Changement % 2017 2018 Changement % 27 Combustibles mineraux, huiles mineral 3.540 3.449 -2,6 33.336 39.077 17,2 84 Machines, appareils et engins mécaniques 2.332 1.953 -16,3 24.358 23.807 -2,3 85 Machines, appareils et matériels électriques 2.083 1.232 -40,8 19.051 15.359 -19,4 72 Fonte, fer et acier 1.643 1.206 -26,6 15.194 17.255 13,6 87 Véhicules terrestres 1.911 978 -48,8 15.401 12.751 -17,2 39 Matieres plastiques et ouvrages 1.091 920 -15,7 12.224 12.111 -0,9 71 Perles fines ou de culture 805 575 -28,5 15.510 11.852 -23,6 29 Produits chimiques organiques 498 447 -10,2 4.904 5.556 13,3 30 Produits pharmaceutiques 407 393 -3,4 4.023 4.022 0,0 90 Instruments et appareils d'optique 420 351 -16,6 4.519 4.271 -5,5 Code Novembre Janvier - Novembre REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Grands PARTENAIRES COMMERCIAUX Source: TURKSTAT Partenaires principaux d’Exportations (Jan-Nov) % Partenaires principaux d’Importations (Jan-Nov) % REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Les RELATIONS BILATERALES France/ Turquie Les échanges commerciaux En 2018, le volume du commerce bilatéral, qui était de 14,2 milliards euros en 2017, s’est élevé à 14,4 milliards d’euros avec une progression de 1%. Exportations Importations Solde Volume Variation % 2013 6.265.781 6.031.408 240.460 12.291.096 2014 5.993.697 6.197.527 -203.830 12.191.224 -0,80% 2015 7.093.327 6.684.814 408.513 13.778.141 13% 2016 7.004.025 7.054.754 -50.729 14.058.779 2% 2017 6.703.429 7.485.356 -781.927 14.188.785 1% 2018 6.325.987 7.975.005 -1.649.018 14.300.992 1% Source: Bercy REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE EXPORTATIONS de la France vers la Turquie Source: Bercy Libelle 11 mois 2017 11 mois 2018 variation C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale 560.590 614.561 9,6% C29B - Équipements pour automobiles 471.778 449.351 -4,8% C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, 533.984 432.077 -19,1% C28A - Machines et équipements d'usage général 497.451 434.343 -12,7% C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l 440.680 380.632 -13,6% C29A - Produits de la construction automobile 525.238 371.783 -29,2% REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE IMPORTATIONS Françaises de la Turquie Source: Bercy 11 mois 2017 11 mois 2018 variation C29A - Produits de la construction automobile 2.297.888 2.469.330 7,5% 1.103.633 1.123.846 1,8% C29B - Équipements pour automobiles 445.905 504.379 13,1% 378.644 406.375 7,3% C28A - Machines et équipements d'usage général 235.845 295.894 25,5% C13Z - Produits de l'industrie textile 266.319 250.427 -6,0% C14Z - Articles d'habillement C27A - Appareils ménagers Libelle REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE COMPARAISON REGIONALES Source:Le Kiosque le chiffre du commerce exterieur Valeurs* en millions d'euros - en bleu les exportations, en rouge les importations *données pour les 4 derniers trimestres REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX de la région SUD Source: Le Kiosque le chiffre du commerce exterieur La Turquie est la 5ème destination pour les exportations et le 10ème fournisseur de la région SUD. REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES & IMPORTES Source: Le Kiosque le chiffre du commerce exterieur C24A: Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier C29A: Produits de la construction automobile C19Z: Produits pétroliers raffinés et coke C20A: Produits Chimiques C29A: Produits de la construction automobile C14Z: Articles d'habillement C10C: Produits à base de fruits et légumes C23B - Matériaux de construction et produits minéraux REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE MERCI POUR VOTRE ECOUTE ! Serdar ALPER Attaché Commercial Consulat Général de Turquie à Marseille marseille@ticaret.gov.tr REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE Esra DOGAN TULGAN Coordinator, Investment Office of the Presidency of Turkey « Pourquoi INVESTIR en TURQUIE ? » REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE POURQUOI INVESTIR en TURQUIE ? 10 raisons REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE ECONOMIE SOLIDE Croissance économique, un futur prometteur et la Turquie a fait preuve de résilience 13ème ECONOMIE MONDIALE 5.7 3.9 3.8 2.8 1.8 Croissance Moyenne Annuelle (%), 2003-2017 Turquie Pologne Roumanie Rep.Tchèque Hungary Source: TurkStat, OECD, World Bank, IMF, PPP: Purchasing Power Parity REUSSIR votre BUSINESS en TURQUIE ECONOMIE SOLIDE En 2018, l’économie turque est réorientée à la résilience avec le support du secteur extérieur… ECONOMIE SOLIDE & RESILIENTE Des fondamentaux macro-économiques forts, basés sur la gestion efficace des finances publiques… ECONOMIE SOLIDE L’économie a plus que triplé au cours des 15 dernières années L’Economie Turque a plus que triplé au cours de ses 15 dernières années et promet plus de croissance dans le futur. Cette croissance vigoureuse a généré un marché intérieur dynamique et un esprit d’entreprise dans le secteur privé; l’exportation et les investissements directs étrangers ont augmenté. Contribution de PIB a la croissance 2002-2017 (%) 74 31 22 -2 -25 Economie Turque (BIP , prix réels, $Billion) 236 851 2002 2017 MARCHE INTERIEUR La croissance économique de la Turquie a préparé le terrain pour la naissance d’une importante classe moyenne avec un pouvoir d’achat grandissant MARCHE INTERIEUR Le marché intérieur est supporté par les centres urbains à travers la Turquie Plus de 20 centres urbaines avec une population de plus de 1 million MARCHE INTERIEUR + UE Marché Intérieur + UE + Zone de libre-échange LOCALISATION STRATEGIQUE Pour produire, exporter et gérer DEMOGRAPHIE FAVORABLE La moitié de la population à moins de 31 ans MAIN d’ŒUVRE QUALIFIEE avec un AVANTAGE en terme de COUTS Le systeme d’éducation en Turquie a été amélioré pour supporter la main d’oeuvre qualifiée ce dont l’environnement des affaires a besoin le plus… Les REFORMES La Turquie a mis en oeuvre des réformes radicales dans plusieurs domaines et continue de lancer de nouvelles legislations FAVORABLE aux AFFAIRES La facilité à faire des affaires INCITATIONS LUCRATIVES Un certain nombre de mécanismes sont prévus pour encourager les investissements. ECOSYSTEME de la R&D Les incitations de R&D sont supportées par un ecosysteme favorable OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE) Source: CBRT, Ministry uploads/Industriel/ presentation-cab-turquie-07-02-19-vf-apex-l-002-pdf.pdf