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Note Sectorielle Analyse & Recherche Huile d’olive: quel potentiel pour le Maro

Note Sectorielle Analyse & Recherche Huile d’olive: quel potentiel pour le Maroc? Juillet 2006 ® ® Abréviations......................................................................................................................................3 Excutive Summery.............................................................................................................................4 Partie I : L’huile d’olive : Un engouement mondial grandissant..........................................................5 Une filière régie par des accords internationaux....................................................................6 Une production concentrée sur le bassin méditerannéen .......................................................7 Un marché en expansion continue.........................................................................................8 Une pression à la hausse des prix internationaux...................................................................9 Partie II : L’huile d’olive au Maroc : du potentiel à exploiter.............................................................11 Une prédisposition naturelle................................................................................................12 … Mais une production nationale limitée ...........................................................................13 Des exportations fortement volatiles ...................................................................................15 Partie III : Des opportunités de développement à concrétiser...........................................................17 Un plan national en panne ..................................................................................................18 … Dans l’attente d’une plus grande implication des pouvoirs publics..................................19 2 Sommaire Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® 3 Abréviations Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? AOP Appellation d’Origine Protégées COI Conseil Oléicole International EUR Euro FAO Food and Agriculture Organization Ha Hectare M Million MAD Dirham Marocain Md Milliard SODEA Société de Développement Agricole t Tonne TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen USD Dollar américain La consommation d’huile d’olive connaît ces dernières années un engoue- ment grandissant, capitalisant sur ses vertus aussi bien médicinales qu’ali- mentaires. Elle est obtenue après trituration de l’olive dont le potentiel mondial se concentre pour l’essentiel sur le bassin méditerranéen, confé- rant ainsi aux pays qui le constitue, le monopole des exportations. Tirant profit des besoins en évolution, qui se traduisent par une demande orien- tée vers des produits plus différenciés et d’origine biologique, le marché mondial de l’huile d’olive s’inscrit dans un canal ascendant aussi bien en terme de production que de tarifs à l’export. Au Maroc, l’huile d’olive bénéficie d’une connotation fortement écono- mique et sociale. En outre, la superficie arboricole nationale est en grande partie composée de la culture de l’olivier érigeant ce dernier en tant que principale culture fruitière du pays. Toutefois, les capacités actuellement en exploitation évaluées à 590 mille hectares demeurent bien loin du poten- tiel oléicole réel national. Cette filière, bien que génératrice de revenus pour l’économie marocaine, présente toujours des défaillances qui limitent sa contribution. Les aléas cli- matiques, couplés à des pertes de productivité en raison de l’application de techniques d’exploitation rudimentaires font que l’industrie de l’huile d’olive au Maroc est bien moins développée que celle des pays voisins du pourtour méditerranéen. Pourtant, les pouvoirs publics avaient mis en place en 1998 un ambitieux programme de développement de la filière oléicole qui, faute d’engage- ment réel, est loin d’avoir atteint les résultats escomptés. Ce constat d’échec reflète particulièrement le manque de volontarisme de la part de l’Etat pour une filière aux poids économique et social importants et qui aurait pu être le catalyseur de développement des exportations agroalimentaires marocaines. Le potentiel est certes important mais encore faut-il s’armer de moyens adéquats pour le concrétiser. En effet, pour permettre au secteur oléicole de jouer son véritable rôle de locomotive du développement dans le monde rural, les efforts des pouvoirs publics devraient se focaliser sur (i) la pour- suite du programme d’extension des superficies oléicoles et ce, à travers le désenclavement des zones non-irriguées et semi-arides, (ii) l’amélioration de la qualité, grâce notamment au renforcement de la diversité génétique et au respect des normes phytosanitaires et enfin, (iii) la promotion de l’huile d’olive marocaine tant au niveau national qu’international. 4 Executive Summary Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® 5 Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® L’huile d’olive : un engouement mondial grandissant Partie I UNE FILIÈRE RÉGIE PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX UNE PRODUCTION CONCENTRÉE SUR LE BASSIN MÉDITÉRRANÉEN UN MARCHE EN EXPANSION CONTINUE UNE PRESSION A LA HAUSSE SUR LES PRIX INTERNATIONAUX Arbre fruitier connu depuis des millénaires, l’olivier se cultive à des fins multiples: la production d’olives de table ainsi que l’extraction d’huile pour la consommation aussi bien alimentaire que pour des usages médi- caux. L’expression huile d’olive (ou oleum en latin) représente la racine étymolo- gique du mot huile, qui se définie comme une matière grasse onctueuse, insoluble dans l’eau et généralement liquide à la température ambiante. À l’instar des autres produits agricoles, les propriétés organoleptiques de l’huile d’olive ou celles perçues par les organes du sens, dépendent du cul- tivar (variété), du terroir (sol+climat), des pratiques agronomiques et de la maîtrise du processus de transformation. De ce fait, cette huile peut être classifiée selon son goût (niveau d’amertume), ses arômes (fruité mûr, fruité vert, fruité noir, etc.) et ses sensations kinesthésiques (différences d’onc- tuosité). En pratique, l’huile d’olive est disponible à l’état brut ou raffiné. Ainsi, sou- mise à un processus de filtrage, de décoloration et de désodorisation, l’huile brute ou huile d’olive lampante peut être qualifiée de vierge ou d’extra- vierge selon son taux d’acidité. Après extraction de l’huile vierge, les olives résiduelles produisent une huile d’olive de qualité moindre appelée l’huile de grignons d’olive. Une filière régie par des accords internationaux Les premiers efforts concertés de la communauté internationale pour pro- téger les intérêts de l’industrie de l’huile d’olive remontent à l’Accord International sur l’huile d’olive signé en 1956 sous l’égide des Nations Unies. Ses principaux objectifs consistaient en l’encouragement de la coor- dination internationale des politiques de production, d’industrialisation et de commercialisation dans le secteur oléicole. Dans ce cadre, le Conseil Oléicole International a été créé en 1959 afin d’administrer les objectifs entérinés et a vu l’aboutissement de cinq accords dont le dernier a été adopté le 29 avril 2005 pour une période de 10 ans. Celui-ci a introduit de nouvelles priorités pour les pays signataires, parmi lesquelles: Le développement des technologies d’extraction des huiles d’olive; La protection des indications géographiques à travers les appellations d’origine; Et, le renforcement de la sauvegarde de l’environnement. 6 L’huile d’olive : un engouement mondial grandissant Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® Une huile aux mul- tiples vertus Création en 1959 du Conseil Oléicole International Une production concentrée autour du bassin méditérannéen Evalué à environ 830 millions d’oliviers répartis sur près de 9 millions d’hectares, le patrimoine mondial est concentré pour l’essentiel sur le bas- sin méditerranéen. Ce dernier, subissant les aléas climatiques, notamment les sécheresses et les gels, conditionne une production fluctuante d’olives et, de facto, une offre irrégulière d’huile. Par ailleurs, cet arbre fruitier est soumis à l’alternance biologique, impliquant une succession de bonnes et de mauvaises récoltes. Il existe 140 variétés d’oliviers dont les plus connues sont les espèces Hojiblanca et Verdial en Espagne et la Picholine en France. En 2005, la production mondiale d’huile d’olive s’établit aux alentours de 2,6 millions de tonnes, comparée à moins de 2 millions de tonnes dix années auparavant. La Communauté Européenne demeure le principal fournisseur et l’Espagne, revendique, à elle seule, une part de marché de 46%. Outre le fait de bénéficier d’un climat favorable, cette position de leader des pays de l’Europe du Sud s’explique également par une politique volon- tariste de l’Union Européenne, laquelle intervient directement dans le pro- cessus de valorisation, allant du partenariat en Recherche & Développement au financement des campagnes d’information et de pro- motion. C’est dans ce cadre qu’un budget annuel de EUR 3 Md est consa- cré pour l’amélioration de la qualité et l’encouragement de la production. Par ailleurs, et pour mieux différencier leurs produits dans un marché glo- balisé, les principaux pays producteurs européens ont doté leurs produits d’Appellations d’Origine Protégées1. 7 Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® 1 Grèce (12), Espagne (9), Portugal (5), France (5), etc. Espagne 46% Italie 21% Grèce 12% T unisie 7% Syrie 3% Turquie 2% Reste du monde 9% Principaux pays producteurs 2003/2004 Source: CNUCED Production dépen- dante des aléas cli- matiques Espagne, n°1 mon- dial du secteur D’importantes sub- ventions de l’UE au profit du secteur Un marché en expansion continue S’inscrivant dans un canal haussier, la consommation mondiale d’huile d’olive atteint près de 2,8 millions de tonnes en 2005, soit une augmenta- tion de 50% sur les dix dernières années. En dépit de cette ascension, le marché de l’huile d’olive reste marginal, représentant moins de 5% dans la consommation globale des huiles de table; l’essentiel des huiles utilisées provenant de la trituration des graines oléagineuses. Au niveau de la répartition géographique des ventes, le pourtour méditer- ranéen absorbe plus des deux tiers des écoulements d’huile d’olive avec en tête l’Italie où la part dans la consommation planétaire avoisine les 27%. Par habitant, c’est la Grèce qui se démarque, avec en moyenne plus de 25 litres d’huile d’olive consommée par an, contre 13 litres en Espagne et 12 litres en Italie. 8 Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1000 t) Production Consommation Production et consommation mondiale d'huile d'olive Source: CNUCED Italie 27% Espagne 21% Grèce 9% Etats-Unis 7% Syrie 4% France 3% Reste du monde 29% Principaux pays consommateurs 2003/2004 Source: CNUCED Une consommation mondiale en forte hausse Italie: consomma- tion importante d’huile d’olive par habitant 9 Huile d’olive, quel potentiel pour le Maroc? ® En uploads/Industriel/ note-huile-d-x27-olive.pdf