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La Logistique au Maroc Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller 400 Collabor

La Logistique au Maroc Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller 400 Collaborateurs 300 Clients 210 000 m2 de surface 20 M T transportées CA 800 M DH 30 Agences N°1 National du transport et de la logistique Présentation de SNTL Damco Logistics: Janvier 2011 : Création de SNTL Damco Logistics : • Gestion Chaine d’Approvisionnement • Entreposage • Distribution • Parc à conteneurs • Activités sous Douane 30 ans d’expérience 10,000 collaborateurs CA 2.7 Milliards USD 610.000 EVP / an DRY 280 agences dans 90 pays 78.000 T fret aérien 1.1 M m² de surfaces 950.000 FFE / an REEFER Contexte National CHIFFRES CLES  Superficie: 710 850 km2  Population: 31 Millions  Population urbaine: 57,3%  PIB brut: 736 Milliards de dhs (2009)  PIB/habitant: 23 748 dhs  80% Exportations: les produits agricoles et de la pêche, le textile et les phosphates et leurs dérivés.  U.E. 1er partenaire économique. UNE POPULATION JEUNE Source: Haut Commissariat au Plan  En 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune.  En 2004, ce taux était de 51,7%. La population est donc sur une tendance de vieillissement à l’exemple de l’évolution démographique de l’Europe. National 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 - 14 ans 31,2 30,4 29,8 29,1 28,6 28,0 15 - 24 ans 20,5 20,6 20,5 20,4 20,3 20,1 25 - 59 ans 40,2 41,0 41,8 42,5 43,1 43,7 60 ans et plus 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 Industrie (hors raffinage de pétrole) Part de PIB Industrie alimentaire et tabac (Fruits et légumes, pêche) 29,1% Industrie chimique et parachimique (Phosphate) 20,2% Industrie mécanique, métallurgique et électrique 19,1% Industrie du textile et du cuir 17,0% Autres industries manufacturières 14,6% Caractéristique du secteur de la production  Nombre d’entreprises: 8 000  Effectif: 445 000 Source: Ministère de l’Industrie Contexte National Europe 1ère Zone Commerciale  L’Europe est la première zone commerciale du monde. Accords Commerciaux  Accords avec Maroc/UE Accord de Coopération 1976-1996 (premier accord en 1969) révisés en 88 et 95. Tarifs préférentiels sur les produits industriels et agricoles marocains.  Accord d’Association Maroc–Union Européenne (1996). Elimination progressive de tous les droits de douane et taxes.  Accords Maroc/UMA  Traité de Marrakech (1989)  Convention relative aux produits agricoles  Accord de coopération inter-Arabe  Accords Maroc/USA  Zone de libre-échange (2006) Investissements Directs Etrangers Dynamique de Croissance  Plusieurs plans ambitieux de développement de l’économie :  Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar  Environnement: Plan Maroc Vert  Transport: Plan de Transport et Contrat Programme logistique  Commerce: Plan Rawaj 2020  Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030  High-tech: Plan Numeric  Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernières années)  Suppression des barrières commerciales avec l’UE à l’horizon 2012 Commerce intrarégional et interrégional des marchandises, 2009 Origine Monde Valeur (En milliards de dollars et en pourcentage) Monde 12 178 Amérique du Nord 1 602 Amérique du Sud et centrale 459 Europe 5 016 Communauté d'États indépendants (CEI) 452 Afrique 384 Moyen-Orient 690 Asie 3 575 Destination  L’ouverture de l’économie a stimulé les investissements. Les investissements Directs Etrangers sont en nette augmentation depuis 20 ans. • Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programme • Objectif:  Réduction des coûts logistiques du Maroc de 20 à 15% à l’horizon 2015  Accroissement du PIB, Valeur Ajoutée de 20 Milliards de Dhs à l’horizon 2015  Création d’emplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015  Réduction de CO2 de 35%, décongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30% • Axes Stratégiques:  1. Développement d’un réseau national de zones logistiques multi-flux  5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Céréalières, Matériaux de construction)  2. Optimisation et massification des flux de marchandises  (Un contrat d’application à établir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matériaux de construction, flux import/export)  3. Développement du tissu d’acteurs du secteur logistique  Communication sur les services logistiques  Accès transparent au foncier public mobilisé pour les zones logistiques  Mise à niveau des acteurs du transport routier de marchandises  Révision des critères d’accès et d’exploitation  Mise en place d’un système de labellisation des acteurs  Extension des programmes de l’ANPME à la fonction logistique des entreprises  Révision des cahiers de charges relatifs à la demande des prestations logistiques  Adhésion des opérateurs au système de labellisation des opérateurs logistiques  Soutien au développement de champions nationaux du TIR  4. Formation dans les métiers de la logistique  Création de 61 000 emplois à l’horizon 2015 de 19 profils différents.  5. Gouvernance et régulation du secteur logistique  Comité de pilotage de la stratégie présidé par Monsieur le Premier Ministre et constitué des départements ministériels concernés et de la CGEM  Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique Nouveau établissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la stratégie Le contrat programme au Maroc FORCES Détaillants principal canal de distribution (GMS 15%) Secteurs de marché important sur la distribution capillaire Facteurs de différentiation en proposant une offre intégrée (transport+logistique) Durée d’engagement sur les contrats logistiques importants (5 à 9 ans) Niche à valeur ajoutée possible (location des parcs d’emballages recyclables ie Centrale Laitière) FAIBLESSES Marché peu mature à l’externalisation : - Les clients ne connaissent pas leurs coûts - La logistique est considérée « accessoire » - Prestataires perçus comme peu structurés, n’ayant pas l’expertise, pas flexibles et chers Mais, les multinationales après un démarrage en propre sont ouvertes à une externalisation pour se concentrer sur leur core business Prix de prestation sont bas. Valeur ajoutée ? Disponibilité foncière sur des grands terrains Coût de construction et des terrains OPPORTUNITES Concurrence nationale peu structurée et en début d’implantation (SNTL DAMCO / LA VOIE EXPRESS) Pas de réseaux concurrents avec une couverture nationale. Quelques entrepôts – très peu de pf régionales collecte/distribution Concurrents internationaux présents sur des marchés négociés au niveau mondial. Peu concurrent à court-terme sur le marché local Pas de concurrence dans le froid Taux de développement des sociétés marocaines (cf Centrale Laitière, LABEL VIE…) RISQUES Difficultés à trouver des ressources Logique patrimoniale qui rend difficile de convaincre les entreprises (familiales) à externaliser SWOT Marché • Volume d’affaires d’environ 150 milliards DH • La partie logistique correspond à environ 37 milliards de DH intégrant l’ensemble des systèmes de distribution. • Le marché de la logistique de distribution sur les 500 premières entreprises sur des secteurs ciblés est de 15 milliards dont 6 pour la partie contract logistics. • Chiffre d’affaires des premières entreprises de services en logistique = 315 millions DH • Ratio outsourcing = - de 1% Le marché de la logistique au Maroc • L’offre de prestations logistiques est faible et peu diversifiée au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complète de services logistiques, sont en majorité des filiales de groupes européens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales. • Le marché est réparti entre trois types d’opérateurs : 1. Les opérateurs étrangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc, Géodis, M&M, MORY International.  DHL Supply chain: Activité concentrée dans la métropole économique Grande distribution (Acima et Marjane) mutualisation sur plateformes multi-clients ogistique intégrée à travers des plateformes dédiées.  SNTL DAMCO: SNTL s’associe à DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour créer SNTL DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intégré.  GEFCO: Logistique intégrée à l’échelle mondiale. Présent au Maroc sur le secteur de l’automobile  DACHSER: Logistique et transport international, MEAD (Magasins et Aires de Dédouanement) à Tanger et à Casablanca.  ID Logistics Maroc est la joint-venture créée avec la Voie Express. Positionnement des prestataires  Geodis: 22 000 m² de surface d’entreposage Depuis près de 10 ans, opérations multiples de pilotage de la chaîne d’approvisionnement et de logistique  Militzer & Munch flux financier via le trafic au départ du Maroc vers l'Europe Plateforme de 19 000 m² Magasins sous douane import/export à Ain Sbaa full service pour les clients (air, mer, route) Pas de transport domestique.  Mory: Experts en transport international Plateforme à Casablanca de 10 000 m². Essentiellement les entreprises du textile exportant vers l’Europe. 2. Les opérateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR.  La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intégrée avec des services annexes: transport et messagerie. Elle prétend détenir 32% de part de marché.  SDTM: son cœur de métier est la messagerie. Elle a cherché initialement à développer une prestation de stockage qu’elle a abandonné suite à des difficultés financières et au départ de cadres de l’entreprise. Positionnement des prestataires 3. Opérateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces opérateurs n’exercent pas l’activité logistique proprement dite.  Marotrans-logismar: Joint venture spécialisée dans la logistique intégrée du froid grâce à la spécialisation en transport du froid de Marotrans et la spécialisation en logistique du froid de uploads/Geographie/ younes-lamarti-la-logistique-au-maroc-ver-enesma.pdf