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Étude réalisée dans le cadre de la mission économique conjointe présidée par SA

Étude réalisée dans le cadre de la mission économique conjointe présidée par SAR la Princesse Astrid, Représentante de SM le Roi 22 > 28 novembre 2014 SINGAPOUR 2 SINGAPOUR PRÉFACE En quelques décennies, Singapour a rejoint le groupe des pays les plus riches du monde et a justifié son statut de ‘tigre asiatique’. Jouissant d’un PIB par tête de 54.820 USD, l’île se classe actuellement au 7e rang en termes de pouvoir d’achat. Singapour doit cette situation favorable à des décisions intelligentes et efficaces, tant sur les plans politique qu’économique et juridique. La ville-Etat est gouvernée de manière active et prévoyante. Elle opte pour le libre-échange dans un climat propice aux affaires et réussit à exploiter au mieux sa posi- tion idéale en termes logistiques. Singapour est par ailleurs connue pour sa protection des droits de la propriété intellectuelle. La crise économique et financière de 2009 et le séisme qui a suivi, ont révélé une série de points sen- sibles, comme la dépendance des exportations vis-à-vis des nations occidentales (Etats-Unis et Union européenne). En réponse à cette situation, les autorités encouragent depuis 2010 une réforme économique, qui confère une place centrale aux secteurs à haute valeur ajoutée et limite l’afflux de travailleurs étran- gers. De cette manière, elles espèrent faire grimper le revenu par tête et, par la même occasion, amé- liorer la productivité et la compétitivité. La coopération internationale ne reste pas moins importante pour Singapour, l’une des économies les plus ouvertes au monde. Son commerce extérieur représente jusqu’à 4 fois son PIB annuel en valeur. Elle ne se tourne pas seulement vers les marchés émergents, comme ses partenaires de l’ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est), mais aspire également au renforcement des relations avec les pays occidentaux, comme le confirme le texte adopté en septembre 2013 portant sur un nouvel accord ambitieux de libre-échange avec l’Union européenne. C’est dans ce contexte que l’Agence pour le Commerce extérieur, en collaboration avec ses parte- naires régionaux, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment & Trade, organise cette mission princière. Nous sommes convaincus que celle-ci constituera pour nos entreprises une excellente occasion de faire preuve de leur savoir- faire et de révéler leurs atouts sur le marché singapourien. Marc Bogaerts Directeur général Fabienne L’Hoost Directeur général adjoint © Andrew McMillan EXECUTIVE SUMMARY L’économie de Singapour constitue une véritable success-story à bien des égards. Lors de son indépendance en 1965, l’île pouvait être quali- fiée de colonie basée sur le commerce et sur le caoutchouc et dotée du statut de pays en voie de développement. Au cours de la dernière décen- nie, l’état est cependant devenu l’un des les plus prospères au monde, occupant le 7e rang mondial en termes de pouvoir d’achat par habitant. Son économie est résolument tournée vers l’ex- térieur, particulièrement vers l’Occident. Les Etats-Unis et l’Europe représentent conjointe- ment 13,3 % des exportations. Cela rend le pays sensible aux aléas de la demande émanant des nations occidentales. Il l’a appris à ses dépens en 2009 (et dans une moindre mesure en 2011-2012), lorsqu’il a été bousculé par le choc économique le plus considérable depuis son indépendance. En réponse, les autorités ont mis en place en 2010 une stratégie de transition économique de 10 ans, s’appuyant sur une croissance durable et inclusive, dont les mots-clés sont ‘Skills, Innovation and Productivity’. A terme, ce modèle doit évoluer d’un caractère ‘export-centric’ à ‘productivity-driven’. La priorité a été accordée aux secteurs à haute valeur ajoutée. Le gouver- nement a par ailleurs pris une série d’initiatives politiques ciblées, dont des limitations qualita- tives et quantitatives sur l’afflux de travailleurs étrangers. Pour cette économie parmi les plus ouvertes au monde, la valeur du commerce extérieur représente jusqu’à quatre fois le PIB annuel. Singapour considère le taux de change comme un instrument majeur de sa politique monétaire. Grâce à ce système, l’état insulaire s’arme non seulement efficacement contre l’inflation impor- tée, mais s’assure également de la compétitivité de ses exportations. Dans ce contexte, les accords de libre-échange font partie inhérente de la politique commerciale. Les entreprises locales et étrangères ont ainsi accès à de nombreuses opportunités d’affaires. Les investissements directs étrangers sont éga- lement stimulés grâce à un cadre national juri- dique attrayant. Différents secteurs seront sous le feu des pro- jecteurs à l’occasion de cette mission écono- mique. Quatre d’entre eux sont abordés dans cette étude : les sciences biomédicales, le clean- tech, la logistique et les technologies bancaires. L’industrie biomédicale est considérée par les autorités singapouriennes comme un secteur clé pour l’économie. La stratégie du pays vise à renforcer la chaîne de valeurs de l’industrie des soins de santé, d’un côté via une intégration en aval des services médicaux et, de l’autre, via une intégration en amont de la production de médica- ments et des technologies médicales. Le domaine du cleantech fait également partie des moteurs de croissance de l’économie. Les autorités mettent par conséquent l’accent sur son développement. Ses trois sous-secteurs (énergies propres, environnement et eau) étroi- tement liés forment un véritable écosystème. Nous verrons ensuite que l’état insulaire exploite sa localisation géographique favorable de manière optimale. Singapour est devenue l’un des clusters logistiques les plus influents au monde et la plaque tournante de la région, non seulement pour la navigation, mais aussi dans les domaines aérien et routier. Enfin, les moyens de paiement à Singapour ont révolutionné progressivement un système tra- ditionnel basé sur l’argent cash en une large gamme d’instruments alternatifs. Les pro- grammes importants dans ce cadre sont le ‘Next Generation e-Payment Programme’ et le ‘Mobile Remote Payment Enabler’. Tous deux sont issus de l’‘Intelligent National Masterplan’ (iN2015), qui cible la multiplication des services de paiements électroniques et mobiles à Singapour. Dans une première partie, le contexte macro- économique de Singapour sera abordé. Ensuite, nous nous pencherons sur une analyse secto- rielle axée sur les quatre domaines sus-men- tionnés. Cette étude se conclut sur un chapitre dédié à quelques réussites récentes belges à Singapour. 6 SINGAPOUR EXECUTIVE SUMMARY TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE 3 EXECUTIVE SUMMARY 5 1. DONNÉES GÉNÉRALES 8 2. DONNÉES ÉCONOMIQUES 12 2.1 INDICATEURS CLÉS 14 2.1.1 PIB 14 2.1.2 Inflation 19 2.1.3 Taux d’intérêt 20 2.1.4 Taux de change 21 2.1.5 Emploi 22 2.2 COOPÉRATION INTERNATIONALE 25 2.3 COMMERCE EXTÉRIEUR 27 2.4 INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 31 2.5 APPRÉCIATION DU RISQUE 33 2.5.1 Appréciation du risque selon le Groupe Credendo 33 2.5.2 Autres indicateurs de risque 35 3. APPROCHE SECTORIELLE 36 3.1 SCIENCES BIOMÉDICALES 38 3.1.1 Sciences biomédicales : un aperçu 38 3.1.2 Services de soins de santé 39 3.1.3 Pharmacie et biotechnologie 42 3.1.4 Technologie médicale 45 3.1.5 Potential de marché à Singapour et en Asie 47 3.2 CLEANTECH 49 3.2.1 Aperçu du secteur 49 3.2.2 Investissments des autorités 50 3.2.3 Développment de marché 51 3.3 LOGISTIQUE 57 3.3.1 Aperçu du secteur 57 3.3.2 Un hub logistique global 58 3.3.3 Transport maritime 62 3.3.4 Transport aérien 65 3.3.5 Position du gouvernement sur l’industrie logistique 66 3.4 BANKING TECHNOLOGY 68 3.4.1 Next Generation e-Payment Programme 68 3.4.2 Mobile Remote Payment Enabler 71 4. RÉUSSITES RÉCENTES 72 BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL 74 SOLVAY 75 DEME 76 5. ADRESSES UTILES 78 5.1 EN BELGIQUE 80 5.2 A SINGAPOUR 80 5.3 SITES À CONSULTER 81 7. SOURCES 82 7 © chensiyuan 1 DONNÉES GÉNÉRALES Singapour est une république parlementaire. Bien qu’elle soit dotée d’un système multipartite, la politique est dominée par le People’s Action Party (PAP) depuis l’indépendance en 1965. La constitution date de cette même année et a été amendée à plusieurs reprises. POPULATION La population est relativement jeune et en crois- sance : le pays comptait 5,4 millions d’habitants en 2013. On devrait enregistrer une augmenta- tion de 1,92 % en 2014. ◆ ◆ Elle est composée de différents groupes ethniques, dont les Chinois (74,2 %), les Malaisiens (13,3 %) et les Indiens (9,2 %). ◆ ◆ L’âge moyen atteint 33,8 ans. L’espérance de vie s’élève à 87 ans pour les femmes et à 82 ans pour les hommes. 13 % de la population a moins de 15 ans, alors que 78 % a entre 25 et 64 ans. Le taux d’alphabétisation est de 96 %. ◆ ◆ La proportion hommes-femmes est de 0,968 : 1, ce qui signifie 968 hommes pour 1.000 femmes. LANGUE Singapour compte 4 langues officielles : le man- darin (36,6 %), l’anglais (29,8 %), le malais (11,9 %) et le tamoul (4,4 %). D’autres dialectes sont prati- qués, surtout par les habitants d’origine chinoise et indienne. L’anglais domine le monde adminis- tratif et des affaires. RELIGION La foi est libre. Les principaux groupes religieux sont les bouddhistes/taoïstes (45,2 %), suivis par les chrétiens (18 %), les musulmans (13,4 %) et les hindous (5,2 %). Les athées représentent quant à eux 16,4 % de la population. 10 1. DONNÉES GÉNÉRALES SINGAPOUR © Embassy of the Republic of Singapore in Brussels SITUATION Singapour se trouve à 136,8 km au nord de l’équateur, à l’extrême sud de la péninsule malai- sienne. Le pays se compose d’une île principale et uploads/Finance/ singapore-modele-de-pays-moderne.pdf