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H% *5 $S3&*65 ,*5 )"#G3&"#5 )&#+#G*,P*#36*!6&5* *3 G"$!3 +4&%&3SH =D78NCN8D;6?D=7 ED7<N6?D87 K)E8D7 CONSULTANT 118 © Apec - Référentiel des métiers cadres de la finance d’entreprise et de la comptabilité 1 Exemple d’offres ■ Senior et managers Transactions Services (H/F) Paris (75) Fixe + variable Nos équipes Transaction Services accompagnent, dans un environnement national et international, les entreprises souhaitant acquérir une entreprise ou fusionner des acti- vités. Elles les conseillent dans la détection, rapide et efficace, des risques et des opportunités liés à la transac- tion et dans leur traduction termes de valeur, garantie contractuelle ou encore de stratégie post-acquisition. Vous réalisez les missions suivantes : • Due diligences • Diagnostic préliminaire de cibles • Optimisation des processus de cession • Assistance dans le cadre de data room • Assistance en matière d’OPA et d’OPE • Définitions contractuelles et mécanismes d’ajustement de prix • Modélisation des effets comptables de la transaction pour l’acquéreur Vous effectuez de nombreux déplacements en province et à l’étranger. Diplômé d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou d’un équivalent universitaire en finance, vous justifiez d’une expérience préalable réussie de 2 à 7 ans en cabinet d’audit ou en entreprise sur des projets d’acquisition, fusion ou cession ou en private equity. Dynamique, entre- prenant, avec un fort goût de l’analyse et un bon esprit de synthèse, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d’un excellent relationnel. Vous parlez anglais couram- ment. Fréquents déplacements en province et à l’étranger. Source : Apec 1. Origination : fonction financière qui consiste à conseiller des clients sur le choix d’instruments financiers puis à les émettre sur les marchés Exemple d’offres ■ Consultants corporate finance H/F Neuilly (92) 50 à 55 K€ + bonus Notre équipe de financement structuré, leader du conseil en financement de projet et partenariats publics privés (PPP) regroupe plus de 200 professionnels dont de nom- breux banquiers spécialistes du financement de projet, du financement corporate et d’acquisition. Notre BU est spé- cialisée dans le conseil en fusions/acquisitions, l’évalua- tion, le financement structuré, incluant le financement de projets. Nos consultants corporate finance interviennent sur les missions suivantes : • gestion et/ou contribution à des missions de conseil en financement et en PPP pour des industriels ou fonds d’investissement privés ainsi que pour des autorités publi- ques, • construction de modèles financiers afin d’évaluer les projets (rentabilité pour les actionnaires, structuration du financement, tests de sensibilités), • contribution aux activités d’origination1 : préparation et rédaction de pitchs marketing destinés à nos pros- pects. Votre profil : expérience préalable de 1 à 5 ans minimum au sein d’une banque, d’un fonds d’investissement ou de sponsors industriels en financement de projet ou struc- turé, formation école de commerce, ingénieur ou master en finance, expérience exigée de 1 à 5 ans minimum exercée au sein d’une banque, d’un fonds d’investisse- ment ou de sponsors industriels en financement de projet ou structuré. Anglais courant, seconde langue euro- péenne appréciée. Fréquents déplacements en province et à l’étranger. Source : Apec À voir aussi ■ Les Fiches Fonctions consultables sur : www.apec.fr, rubrique « Marché de l’emploi » ■ Les Fiches Secteurs consultables sur : www.apec.fr, rubrique « Marché de l’emploi » ■ L’Annuaire des métiers consultable sur : www.apec.fr, rubrique « Ma carrière » © Apec - Référentiel des métiers cadres de la finance d’entreprise et de la comptabilité 119 EN TRANSACTION SERVICES (TS) ■ TÉMOIGNAGE ■ Vincent Rimailho Manager en Transaction Services, PriceWaterhouse Coopers (PwC), Paris « Dans un projet de cession-acquisition, j’agis en expert financier et comptable, j’accompagne notre client, j’ana- lyse les caractéristiques clés des cibles pour sécuriser, optimiser la transaction ». Diplômé de l’ESSEC en 2004, Vincent Rimailho est recruté par PwC, un des « big 4 » (plus de 169 000 personnes dans le monde, 4 000 en France réparties dans 25 bureaux). « Débutant dans l’audit financier et le commissariat aux comptes, j’ai pu renforcer mes connaissances comptables et financières, découvrir sur le terrain le fonctionnement de grandes entreprises. Rapidement j’encadrais sur le terrain des équipes de 2 à 4 personnes. Le fait d’avoir des grades et fonc- tions précises, servis par un dispositif transparent d’évalua- tion, permet une prise rapide de responsabilités clairement définies ». Vincent Rimailho travaille aujourd’hui dans les métiers du Transaction Services, intervenant en « due diligences financières », à l’achat et à la vente, pour des clients corpo- rate et fonds d’investissement : il effectue des analyses financières spécifiques sur l’entreprise à racheter au terme de la transaction. « Un rapport de due diligence financière se concentre sur les performances passées et futures de la cible. Nous analysons ses leviers de croissance et de rentabilité ; nous aidons le client à définir le niveau de rentabilité à retenir pour sa valorisation. Nous considérons également les compo- santes de son endettement, ses besoins en fonds de roule- ment et en investissements, sa capacité à générer du cash ». Pour mener à bien ses missions, il collecte et analyse une quantité très significative d’informations, accédant souvent au top management de l’entreprise. En communication per- manente avec son client, il est en relation également avec ses conseils (banquiers, avocats, conseils en stratégie,…). Le travail en équipe constitue la base des missions. L’inten- sité des missions, le niveau d’expérience de chacun renfor- cent l’effet d’apprentissage. Il collabore avec les experts du réseau : fiscalistes, actuaires, experts opérationnels en France, ou correspondants étrangers sur des opérations internationales. Les approches diffèrent selon la nature du projet. « Lorsqu’il s’agit de conseil à la vente (sell side), je peux assister le ven- deur pour préparer et mettre en forme l’information financière qu’il communiquera aux acquéreurs potentiels. Je peux aussi réaliser une VDD (Vendor Due Diligence), un rapport objectif sur lequel nous engageons notre indépendance vis-à-vis du futur acquéreur ; cela permet notamment de fluidifier le pro- cessus de cession. Le conseil à l’achat (buy side) implique une démarche souvent plus critique et plus adaptée aux attentes spécifiques de l’acquéreur potentiel. » Ce métier doit sa diversité aux secteurs abordés et à la typo- logie des clients. « Même si nous acquérons des compétences sectorielles au gré des missions, nous intervenons sur une grande diversité de secteurs. J’ai travaillé pour la métallurgie, la grande distribu- tion, ou l’hôtellerie. De même, un client corporate ou un fonds d’investissement aura des attentes différentes ». Il constate des évolutions sensibles dans ce métier : dans un contexte de forte normalisation des processus de fusions-acquisitions et de densification croissante des flux d’information, le recours à la due diligence financière est devenu un standard pour tout investisseur. © Apec - Référentiel des métiers cadres de la finance d’entreprise et de la comptabilité 121 Consultant fonctionnel finance Qui recrute ? N°15 - CONSULTANT FONCTIONNEL FINANCE CONSULTANT TECHNICO-FONCTIONNEL, CONSULTANT FINANCE, CONSULTANT FORMATEUR, CONSULTANT MÉTIER AMOA. Le consultant fonctionnel finance a pour missions de conseiller et accompagner l’entreprise dans la mise en place, la transformation ou l’optimisation de son système d’information financier. Jeune diplômé : entre 35 et 40 K€ Jeune cadre : entre 40 et 50 K€ Cadre confirmé : entre 50 et 60 K€ (ou plus) ■ Sociétés de conseil spécialisées dans l’intégration de systèmes d’information. ■ Chef de projet ■ Directeur de projet ■ Directeur de pôle Internes ■ Consultants fonctionnels et techniques (assistance à la maîtrise d’œuvre) ■ Consultants techniques MOE ■ Consultants métier AMOA (assistance à la maîtrise d’œuvre) ■ Chef et directeur de projet MOA, MOE ■ Responsables commerciaux Avec le client ■ Auprès de la DSI (direction du système d’informations) : chef projet, directeur de projet ■ Auprès de la direction financière : directeur financier ou comptable, responsables contrôle de gestion, responsa- bles études et méthodes, res- ponsables métiers/applications (référents appelés aussi utilisa- teurs clés). ■ Responsable ou collabora- teurs des centres internes de compétences CONSULTANT FONCTIONNEL 122 © Apec - Référentiel des métiers cadres de la finance d’entreprise et de la comptabilité ■ LE POSTE Activités principales Audit fonctionnel des applications financières • Auditer les processus comptables et financiers : inter- views, cartographie des processus, analyse des flux,… • Étudier les solutions logicielles et/ou applicatives exis- tantes répondant aux exigences réglementaires. • Préconiser les améliorations des processus et/ou des solu- tions logicielles. • Analyser les écarts de solution. • Analyser et définir les impacts et les risques sur le fonc- tionnement global de l’entreprise. Co-rédaction du cahier des charges et sélection des prestataires • Fixer le périmètre et les objectifs du projet, validés par la direction de programme. • Recueillir et analyser les besoins fonctionnels auprès du département financier. • Réaliser une pré-étude, co-rédiger le cahier des charges, l’appel d’offres, consulter les prestataires. • Comparer, analyser les différentes réponses du marché, évaluer la charge et le planning de mise en œuvre. • Sélectionner le(s) prestataire(s) et la solution logicielle. • Participer à la formalisation du contrat et des plans qua- lité. • Participer à l’élaboration du cadrage de la solution. Co-pilotage de la MOE avec la DSI / DAF • Mettre en place les structures du projet et les règles de uploads/Finance/ les-metiers-des-fonctions-finance-d-entreprise-et-comptabilite.pdf