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ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 RAPPORT

ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 RAPPORT ANNUEL Décembre 2021 Direction Générale des Opérations et de l'Inclusion Financière Direction de l’Inclusion Financière DIF0400J21 ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 RAPPORT ANNUEL Décembre 2021 Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 – Dakar - Sénégal Tél. (221) 33 839 05 00 / Fax. (221) 33 823 93 35 courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.int 1 SOMMAIRE LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 2 RÉSUMÉ 3 CHIFFRES CLÉS DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA EN 2020 6 I – EVOLUTION DE L'OFFRE DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L'UEMOA 8 1.1. Situation des initiatives 8 1.2. Évolution du nombre de comptes de monnaie électronique ouverts 9 1.3. Evolution des points de services 12 II – EVOLUTION DE L'ACTIVITE 15 2.1. Évolution du volume des transactions en 2020 15 2.2. Volume et valeur des transactions par point de services 18 III – SITUATION DE L'ACTIVITÉ PAR PAYS 19 3.1. Situation de l'activité au niveau national 19 3.2. Échanges intra-UEMOA 21 IV – UTILISATION DES SERVICES 23 4.1. Opérations de rechargement et de retrait 23 4.2. Transferts de personne à personne 23 4.3. Paiements électroniques 23 4.4. Achats de recharge de crédit téléphonique 23 V – DÉFIS ET PERSPECTIVES 25 5.1. Défis 25 5.1.1. Adéquation du cadre réglementaire 25 5.1.2. Cloisonnement de l’écosystème 25 5.1.3. Identification des usagers des services financiers 25 5.2. Perspectives 25 CONCLUSION 26 ANNEXES 27 RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 2 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ASMAB Association pour la Solidarité des Marchés du Bénin BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest B2P Transaction d’une entreprise vers une personne (Entreprise à Personne) EEME Établissement Émetteur de Monnaie Électronique EME Etablissement de Monnaie Électronique FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine GAB Guichet Automatique de Banque GIM-UEMOA Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA IMF Institution de Microfinance P2P Opération entre deux personnes (Personne à Personne) SFD Système Financier Décentralisé SFN Services Financiers Numériques SGCB-UMOA Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l'UMOA TPN Trésors Publics Nationaux UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine UMOA Union Monétaire Ouest Africaine ou Union RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 3 RÉSUMÉ L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a impacté plusieurs secteurs de l'activité économique. Dans ce contexte, caractérisé par la limitation des déplacements et la distanciation physique, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a adopté, une série de mesures au cours du deuxième trimestre de l’année sous revue, en relation avec les acteurs de l’écosystème des paiements, pour promouvoir l’utilisation des moyens de paiement digitaux. Au titre de la monnaie électronique, les mesures visaient : (i) la gratuité des transferts de monnaie électronique entre personnes, pour des montants inférieurs ou égaux à 5 000 FCFA, (ii) la gratuité des frais de paiement des factures d'eau et d'électricité de moins de 50 000 FCFA, (iii) la suppression des commissions payées par les commerçants sur les paiements marchands, (iv) le relèvement des plafonds de rechargement du porte-monnaie électronique de deux (2) à trois (3) millions FCFA et du cumul mensuel de rechargement de dix (10) à douze (12) millions FCFA, pour les clients régulièrement identifiés et (v) l'assouplissement des conditions d'ouverture des comptes de monnaie électronique, notamment l’ouverture de comptes à distance. S’agissant des services bancaires, les mesures portaient sur la réduction de 50% des (i) commissions payées par les commerçants sur les paiements par carte bancaire, (ii) des frais appliqués aux virements de la clientèle traités via SICA-UEMOA et (iii) des frais de retrait aux guichets automatiques du réseau du GIM-UEMOA. Dans ce contexte, les services financiers numériques ont connu une évolution notable au cours de l’année 2020 au niveau de l’offre, de l’accès, de la distribution et de l'utilisation, aux plans régional et national. AU NIVEAU DE L’OFFRE Quarante-deux (42) initiatives d'émission de monnaie via la téléphonie mobile sont enregistrées dans l'Union au 31 décembre 2020 avec notamment l'entrée de cinq (5) nouveaux établissements. Avec vingt-neuf (29) initiatives, les banques dans le cadre de partenariats avec des FinTech et des opérateurs de téléphonie mobile détiennent la majorité des offres, suivies des établissements de monnaie électronique avec douze (12) initiatives. En outre, les demandes auprès de la Banque Centrale pour l’émission de la monnaie électronique se sont multipliées. Les partenariats entre les banques et les FinTech constituent les modèles émergents dans les stratégies de déploiement. Parallèlement, le nombre global de points de services a progressé de 30,72% pour s'établir à 1 071 390 à fin 2020, contre 819 608 à fin 2019. AU TITRE DE L'ACCÈS Le nombre de comptes de monnaie électronique est ressorti à 94,23 millions, contre 76,9 millions en 2019, en hausse de 22,43%. Les établissements de monnaie électronique (EME) détiennent 60,14% du nombre total de comptes de monnaie électronique ouverts, contre 66,28% en 2019, soit une baisse de 6,14%. Cette évolution est imputable principalement au développement des partenariats entre les banques et les FinTech ou les entreprises de RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 4 télécommunication, qui détiennent désormais 39,86% des comptes de monnaie électronique, en hausse de 6,22% par rapport à 2019. Au niveau des pays, la Côte d'Ivoire, avec 27,72 millions de comptes, détient 29,42% du nombre total de comptes de monnaie électronique dans l'Union, suivie du Bénin (16,39%), du Burkina (16,21%), du Sénégal (14,08%), du Mali (9,18%) et du Niger (6,88%). Le Togo, quant à lui, enregistre une part de 6,05%, suite à une augmentation de 20,85% par rapport à 2019 du nombre de comptes de monnaie électronique ouverts. La Guinée-Bissau détient une part de 1,79%, avec une croissance significative de 79,69% du nombre de comptes de monnaie électronique par rapport à 2019. Concernant le taux d'activité, il s'est consolidé, pour atteindre 45,43% en 2020, contre 43,64% en 2019 et 37,77% en 2018. Cette progression traduit le dynamisme de ce secteur, qui a contribué à hauteur de 48,61%, au taux d'inclusion financière de l’Union établi à 63,8% en 2020, contre une contribution de 38,8% en 2019. EN MATIÈRE D’UTILISATION Les transactions ont progressé de 38,27% en volume et de 44,25% en valeur, en 2020, pour atteindre 3 497,28 millions d’opérations d’une valeur 41 455,32 milliards de FCFA. Une année plus tôt, 2 632,07 millions opérations pour une valeur de 28 738,42 milliards de FCFA, ont été enregistrées. Près de 9,71 millions d'opérations en moyenne ont été traitées quotidiennement par l'ensemble des plateformes de paiement mobile de l'Union, contre 7,31 millions en 2019. La valeur moyenne journalière des transactions est estimée à environ 115,15 milliards de FCFA en 2020 contre 79,83 milliards de FCFA un an plus tôt, en hausse de 44,25%. L'offre de services financiers via la téléphonie mobile est restée circonscrite aux services de première génération, avec une prépondérance des opérations de rechargement de porte-monnaie électronique, qui représentent, en volume et en valeur respectivement, 21,90% et 36,01% du total des transactions, suivies des retraits d'espèces (18,10% et 29,16%) et des transferts de personne à personne (10,46% et 17,63%). S’ensuivent, les transferts de personne à entreprise (1,54% et 7,03%), les transferts transfrontaliers (0,91% et 4,13%), les paiements de factures (3,67% et 2,35%) et les achats de crédit téléphonique qui, en termes de volume, constituent les transactions les plus courantes (41,62% et 1,69%). L'utilisation de ces différents services représentent, globalement, 98,20% et 98% du volume et de la valeur des transactions effectuées en 2020 dans l’UEMOA. Au niveau national, le Burkina et la Côte d'Ivoire détiennent respectivement 29,62% et 19,65% des parts de marché, suivis du Bénin (17,41%), du Sénégal (16,36%) et du Mali (11,84%). Ces cinq pays totalisent 94,87% et 95,63% respectivement du volume et de la valeur des transactions effectuées dans l'UEMOA en 2020. Au Niger, une baisse de 17,07% du volume des transactions a été enregistrée, du fait essentiellement d’un faible taux d’activité dans le pays. Le Togo, quant à lui, enregistre un accroissement de 55,42% du volume des transactions et la Guinée-Bissau, une hausse de 237,17% du volume des transactions au titre de l’année 2020. RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DANS L’UEMOA - ANNEE 2020 5 ACTIONS DE PROMOTION DE LA BCEAO La Banque Centrale, dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services et le renforcement de l’inclusion financière, compte poursuivre ses efforts sur certains chantiers, notamment l'accompagnement des FinTech, l’émission de la monnaie électronique par les Trésors Publics Nationaux, la mise en oeuvre du Projet d’Interopérabilité des services financiers numériques et l’adaptation du cadre réglementaire aux besoins de l’écosystème. Au titre de l’émergence et l'accompagnement des FinTech, des dispositions au plan réglementaire ont été prises par la BCEAO, au rang desquelles s’inscrit la mise en place d’un cadre adéquat pour encadrer l’activité des FinTech, qui ont contribué à renforcer la concurrence, reflétée par la baisse importante des prix. Dans ce contexte, un Comité FinTech a été créé au sein de la BCEAO, traduisant l’ambition de uploads/Finance/ evolution-services-financier-numerique-uemoa-2020.pdf