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Les entreprises allemandes en France Situation économique et perspectives 2020-

Les entreprises allemandes en France Situation économique et perspectives 2020-2024 Septembre 2020 AVANT- PROPOS Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EY L’année 2020 entrera dans l’histoire à plus d’un titre. En début d’année, l'économie française était plus attractive que jamais. Puis la crise sanitaire a frappé. Avec leurs rapports respectifs publiés au printemps, EY et Business France ont montré qu’en 2019, la France est devenue pour la première fois le pays d’Europe qui accueille le plus d’investissements directs étrangers, en particulier allemands. De fait, les investisseurs allemands apportent une contribution majeure à l’économie française avec plus de 2 500 entreprises et 320 000 emplois dans l’Hexagone. Comment allaient les entreprises allemandes en France avant la crise sanitaire ? Comment ont-elles vécu cette crise ? Quel regard portent-elles sur l’environnement des affaires avant et après ? Comment évoluent investissements et recrutements ? Et de manière générale, quels sont les atouts et défis de la France ? La septième édition de l’enquête « Entreprises allemandes en France : Situation économique et perspectives » tente de répondre à ces questions. Comme nous le faisons tous les deux ans, la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et EY se sont associés pour donner la parole aux entreprises allemandes en France et faire connaître leur point de vue sur la France comme pays d’implantation. Nous espérons que ce travail commun permettra aux futurs investisseurs, aux institutions publiques et privées ainsi qu’aux médias de comprendre les avantages offerts par la France et de prendre connaissance des améliorations souhaitées par les entreprises allemandes Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette enquête et espérons qu’elle contribuera positivement au dialogue franco-allemand. Guy Maugis Président de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie Éric Fourel Président d’EY en France AVANT-PROPOS 3 Les entreprises allemandes en France | Situation économique et perspectives 2020-2024 Les entreprises allemandes en France | Situation économique et perspectives 2020-2024 Nous adressons des remerciements particuliers aux dirigeants qui ont accepté de témoigner : • Marc Becker, Schaeffler • Peter Bichara, Siemens • Vincent Bouthors, Kaeser Compressor • Julien Calloud, Jungheinrich • Heiko Carrie, Bosch • Christophe Charoy, Multivac • Philippe Dayron, Faber-Castell • Nicolas Denis, Messer • Sophie Dominjon, Dekra • Christophe Dorin, Wepa • Jean Fabre, Phoenix Pharma • Christelle Garier-Reboul, B.Braun • Pierre Hugel, Würth • Thierry Hulot, Merck • Hanno Klausmeier, SAPLabs • Hans-Peter Kurzweil, Wago • Francois Laurent, Covestro • Thierry Marchegay, Karl Schmidt • Alexander Melikyan, Stauff • Thierry Platon, Kaefer-Wanner • Benoît Rabilloud, Bayer • Jean-Claude Reverdell, SEW-UsoCome • Alexandre Thorn, Andreas Stihl AVANT-PROPOS__________________________________________ 3 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS_ ____________________________ 6 SYNTHÈSE_______________________________________________ 8 AVANT LA CRISE DE LA COVID-19 : UNE TENDANCE POSITIVE MALGRÉ QUELQUES PERTURBATIONS_____________________________ 14 LA CRISE DE LA COVID-19 : UN CHOC BRUTAL ET DES CONSÉQUENCES INATTENDUES__________________________ 18 QUELLES PRIORITÉS ET QUELS TALENTS POUR REBONDIR ?_ ______________________________________ 24 LA FRANCE TOUJOURS TERRE DE CHOIX POUR LES IDE ALLEMANDS ______________________________ 26 ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE POUR LES IDE EN 2019 : LA FRANCE №1 EN EUROPE_ _____________________________ 34 MÉTHODOLOGIE_________________________________________ 38 CONTACTS______________________________________________ 40 SOMMAIRE Cette enquête a été menée par : la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 18, rue Balard F-75015 Paris Tél. : 00-33-(0)1 40 58 35 35 Fax : 00-33-(0)1 45 75 47 39 ahk@francoallemand.com www.francoallemand.com EY Tour First 1, place des Saisons TSA 14444 92037 Paris-La Défense Cedex, France Tél. : 00-33-(0) 1 46 93 60 00 www.ey.com/fr Avec le soutien de : Business France 677 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris 6 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EY 1 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 92% jugeaient leur chiffre d’affaires d’avant crise « satisfaisant » ou « bon ». C’est 5 points de plus qu’en 2018. Avant la crise, plus de la moitié des répondants considéraient les perspectives économiques de la France « encourageantes » à six mois, à un an et même à deux-quatre ans. Un dirigeant sur trois déclare maintenir ou augmenter son plan d'investissement ou son plan d'embauche. À horizon 2022-24, 45% des répondants sont optimistes pour l’avenir de leur entreprise. On se rapproche alors des données d’avant la crise. 1 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS Une satisfaction en constante amélioration jusqu’à la crise sanitaire Retour à une certaine normalité Investissements et recrutements résistent face à la crise € 33% 2022 92% 92% 7 Les entreprises allemandes en France | Situation économique et perspectives 2020-2024 Les entreprises qui le pouvaient ont transformé leur manière de travailler. Peu d'entre elles reviendront en arrière. Toulouse La France doit accélérer ses réformes fiscales et donner une vision à long-terme aux investisseurs sur les changements réglementaires à venir. La crise sanitaire a accéléré l’adoption du numérique et du télétravail de deux à trois ans La France doit mieux communiquer sur ses réformes 8 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EY 2 SYNTHÈSE La France est un partenaire économique et scientifique privilégié pour l’Allemagne. Le tissu économique français compte 2 500 entreprises contrôlées par des investisseurs allemands, employant plus de 320 000 personnes en France. Après les Etats Unis, l’Allemagne est le 2ème pays investisseur dans l’Hexagone en 2019. En Europe, la France est la première destination pour les projets des entreprises allemandes, et la seconde en nombre d’emplois créés en 2019. Selon l’analyse d’EY, parmi 675 projets d'IDE initiés par l’Allemagne en 2019, 21% ont été réalisés en France. Environ 3 640 nouveaux postes ont été créés. L’enquête CFACI/EY de 2018 montrait un grand optimisme suite aux réformes engagées par les autorités françaises. Cette édition révèle un enthousiasme jusqu’au confinement. Aujourd’hui, la succession de crises de ces trois dernières années a écorné l'image sans casser la relation. La France reste la destination préférée des investissements directs allemands, derrière les deux géants asiatiques et l'Amérique du nord. 1/3 des IDE allemands en France sont des projets industriels, majoritairement des projets d’extension. Ces derniers illustrent le renouvellement de la confiance accordée au site France. La France, grâce notamment à son savoir-faire dans l’industrie 4.0, a une carte à jouer dans les relocalisations annoncées pendant la crise sanitaire. Notre enquête mène aux constats suivants : 9 Les entreprises allemandes en France | Situation économique et perspectives 2020-2024 Marseille Les investisseurs allemands durement frappés par la crise de la COVID-19. Le rebond attendu à partir de 2022 La crise sanitaire a drastiquement affecté l’activité en France. 90% des répondants déclarent avoir enregistré une chute de leur chiffre d’affaires. Pour 46% d’entre eux, la chute est estimée à plus de 20% pour l’année 2020. Même les secteurs considérés comme essentiels pendant le confinement enregistrent des baisses. 17% des entreprises répondantes ont dû cesser totalement leur activité pendant le confinement. Mais les aides rapides du gouvernement aux entreprises sont saluées. Après une lente remontée en 2021, les investissements et embauches devraient reprendre à l’horizon 2022-24. Avant la crise de la COVID-19 : une tendance très positive La situation avant la crise était particulièrement favorable car, pour le premier trimestre 2020, 92% des entreprises allemandes interrogées jugeaient leur chiffre d’affaires d’avant crise « satisfaisant » ou « bon ». C’est 5 points de plus qu’en 2018. Plus d’un tiers des répondants envisageaient une hausse de leur chiffre d’affaires, accompagnée d’un accroissement des effectifs et des investissements à l’horizon 2022-24. De plus, malgré un climat social tendu en 2019, les investisseurs allemands restaient positifs à l’égard de leur activité en France : 45% des répondants ont enregistré une hausse de leurs bénéfices en 2019. 81% d’entre eux étaient satisfaits des résultats de leur entreprise, contre 78% lors de l’étude précédente. Cette amélioration confirme la tendance de 2018. 10 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EY SYNTHÈSE 2 Le couple franco- allemand plus moteur que jamais La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de la coopération franco-allemande. France et Allemagne ont travaillé la main dans la main à tous les niveaux, de manière coordonnée et efficace. Le couple franco-allemand a été et demeure le moteur de l’Europe. La crise sanitaire, accélérateur de la digitalisation La crise a également accéléré l’adoption du numérique et du télétravail. Lors des entretiens menés, les entreprises indiquent avoir gagné deux à trois ans dans la digitalisation de leurs méthodes de travail. 11 Les entreprises allemandes en France | Situation économique et perspectives 2020-2024 A améliorer : lourdeur administrative, fiscalité franco- allemande et niveau d’anglais Les principaux obstacles à l’investissement restent la lourdeur administrative, les charges sociales, la fiscalité, le cadre réglementaire et le manque de clarté des textes. Le manque de visibilité sur les réformes à venir freine les investisseurs. Elles doivent continuer et s’accélérer. Les personnes interrogées mettent aussi particulièrement en avant un besoin d’harmonisation fiscale entre la France et l’Allemagne. Enfin, les entreprises sont aussi beaucoup plus nombreuses que par le passé à souligner le mauvais niveau d’anglais de leurs salariés français. Les facteurs majeurs de réussite sur le marché français restent la qualité et le service au client Comme en 2016 et 2018, la qualité des produits et des services ainsi que le service au client sont les facteurs les plus importants pour réussir en France. uploads/Finance/ eic-23-ey-barometre-entreprises-allemandes-en-france.pdf